捐贈設定 — 操作指南

📍 頁面路徑：CRM → 捐贈設定 👤 適用對象：具有「捐贈設定編輯」權限的管理者（無權限者僅能檢視，無法修改）

我想設定首頁的捐款按鈕金額，該怎麼做？

1. 進入 CRM →「捐贈設定」頁面
2. 捲動到「捐款金額設定」區塊
3. 選擇「用戶選擇金額」模式
4. 在「選擇按鈕數量」下拉選單中選擇要顯示幾個金額按鈕（3～6 個）
5. 在下方的金額欄位依序填入金額（例如：100、300、500、1000）
6. 點擊「儲存設定」，看到綠色成功訊息即完成

我想開放定期定額捐款，該怎麼做？

1. 進入 CRM →「捐贈設定」頁面
2. 在「捐款金額設定」區塊的「可捐款選項」中，選擇「僅定期」或「單筆及定期」
3. 點擊「儲存設定」
4. 再捲到「定期定額期數設定」區塊，勾選要開放的期數（如 12 期、無限期等）
5. 點擊該區塊的「儲存設定」

我想讓捐款人不用登入就能捐款，該怎麼做？

1. 進入 CRM →「捐贈設定」頁面
2. 在「捐款金額設定」區塊找到「預設訪客捐款」開關，將它切為開啟
3. 閱讀下方出現的提示文字，勾選「我同意」
4. 點擊「儲存設定」

⚠️ 開啟訪客捐款後，捐款人的資料將無法歸戶（無法與會員帳號關聯），請確認您的組織可以接受。

先完成「捐贈設定」（全域設定）→ 再建立「捐款專案」（可覆寫全域設定）

「捐贈設定」是您組織的預設值，適用於所有捐款頁面。之後建立的每個「捐款專案」可以選擇沿用這些預設值，也可以針對該專案自訂不同的設定（例如不同的快選金額、不同的捐款方式）。

💡 簡單比喻：「捐贈設定」像是公司的統一規範，「捐款專案」像是各部門可以微調的執行細節。如果專案沒有特別設定，就會自動套用全域設定。

👉 完成本頁設定後，請前往 捐款專案新增 建立您的第一個捐款專案。

本頁面共有 5 個設定區塊：

1. 捐款身份選項
2. 捐款金額設定
3. 定期定額期數設定
4. 公開徵信選項
5. 捐款感謝頁設定

區塊說明

設定捐款人在捐款時可以選擇的身份類型。

Q：有哪些捐款身份可以勾選？

Q：勾選規則是什麼？

• 至少需選擇「個人身份」或「組織身份」其中一種。
• 若都未勾選，儲存時會顯示錯誤：「個人捐款與公司 / 團體捐款至少需選擇一種」。
• 匿名捐款為政治類組織專屬選項，可選可不選。

Q：「個人身份」下方的「身份類型」是什麼？

• 勾選「個人身份」後，下方會出現可新增的身份類型列表。
• 點擊「新增類型」按鈕可新增一個文字輸入欄位（例如填入「校友」「志工」等）。
• 每個身份類型欄位不可為空，否則顯示錯誤：「請輸入身份類型名稱」。
• 可透過垃圾桶圖示刪除已新增的身份類型。
• 目前不支援拖曳排序，新增的類型會依序排列在最下方。

⚠️ 注意：刪除身份類型後不會跳出確認視窗，點擊垃圾桶圖示即立即移除。請先確認後再刪除。

捐款收據選項

Q：這個設定是什麼？

設定捐款人在捐款時可以選擇的收據開立方式。

Q：有哪些收據選項？

Q：「免寄收據代上傳國稅局」什麼時候會出現？

• 僅當您的組織有開啟「代上傳國稅局」功能時才會顯示此選項。如需開啟，請聯繫客服。

Q：收據選項的驗證規則？

• 至少需選擇一個收據選項，否則顯示錯誤：「至少需選擇一個收據選項」。
• 政治類組織若有勾選「匿名捐款」身份，則「不寄收據」選項不可取消，否則顯示錯誤：「匿名捐款不可取消不寄收據選項」。

捐款人資料表單（非政治類組織專屬）

Q：這個設定是什麼？

設定捐款人在捐款時需要填寫哪些資料欄位。此區塊僅非政治類組織可見。

Q：個人身份有哪些欄位可設定？

Q：組織身份有哪些欄位可設定？

Q：欄位的啟用/停用怎麼操作？

• 每個欄位前方有一個勾選框，打勾代表「啟用」（捐款人會看到此欄位）。
• 部分欄位顯示為灰色無法點擊，代表該欄位為系統必要欄位，無法關閉。

⚠️ 注意：「身分證字號」和「通訊地址」等欄位會根據捐款人選擇的收據方式自動出現，不需要您手動啟用。

匿名捐款欄位設定（政治類組織專屬）

Q：這個設定是什麼？

設定匿名捐款時，要向捐款人收集哪些聯絡資訊。此區塊僅政治類組織可見。

Q：有哪些欄位可設定？

Q：驗證規則？

• 電子郵件和手機號碼不可同時設為「不顯示」，否則顯示錯誤：「匿名捐款至少需啟用一種聯絡方式（信箱或手機）」。

儲存按鈕

• 點擊「儲存設定」即可儲存此區塊的所有變更。
• 按鈕在以下情況會變灰色無法點擊：正在儲存中、尚未修改任何內容、或有欄位驗證錯誤。
• 儲存成功後頁面上方會出現綠色提示訊息。

預設訪客捐款

設定首頁捐款是否需要先登入會員。

Q：「預設訪客捐款」開關是什麼？

• 一個開關，控制是否允許訪客（未登入者）直接捐款。
• 開啟時：訪客可以直接捐款，不需要先登入
• 關閉時：捐款人需要先登入才能捐款

Q：開啟後會出現什麼？

• 開啟後會出現一個確認勾選框：「我同意開啟預設訪客捐款時，捐款流程將不會有登入捐款提示流程，日後亦無法協助該用戶將捐款資料歸戶。」
• 此勾選框必須打勾才能儲存，否則顯示錯誤：「需同意才可開啟預設訪客捐款」。

⚠️ 注意：訪客捐款的資料日後無法歸戶（與會員帳號關聯），請謹慎評估後再開啟。

Q：關閉開關時會發生什麼？

• 關閉開關時，確認勾選框會自動取消並隱藏。

捐款金額設定

設定首頁捐款按鈕的快選金額。

首頁捐款模組（非政治類組織專屬）

Q：什麼是「首頁捐款模組」？

此設定僅非政治類組織可見。可選擇捐款模式：

「用戶選擇金額」模式

Q：可捐款選項有哪些？

Q：最低捐款金額怎麼設定？

• 輸入一個數字金額。
• 金額限制：
  • 一般組織：最低 30 元，最高 1,000,000 元
  • 政治類組織：最低 30 元，最高 100,000 元
• 錯誤訊息範例：「金額不可小於 30」、「金額不可大於 1,000,000」

Q：選擇按鈕數量是什麼？

• 下拉選單，可選 3、4、5、6 個按鈕。
• 選擇後，下方會顯示對應數量的金額輸入欄位，讓您設定每個按鈕的金額。

Q：快選金額設定怎麼填？

• 根據「選擇按鈕數量」顯示對應數量的輸入欄位（最多 6 個）。
• 只能輸入正整數（不可有小數點、逗號、貨幣符號）。
• 驗證規則：每個金額必須介於「最低捐款金額」與「最高金額上限」之間。
• 每個欄位獨立驗證，不需要按照大小排序。
• 若輸入非數字字元，系統會自動清除或顯示格式錯誤提示。
• 錯誤訊息範例：「請輸入快選金額，金額限制為 30 ~ 1,000,000 間」
• 💡 建議設定由小到大排列，前台顯示會更直覺。

「固定最低金額」模式

Q：可捐款選項有哪些？

（此模式不提供「單筆及定期」選項）

Q：最低捐款金額怎麼設定？

• 同「用戶選擇金額」模式的規則。

儲存按鈕

• 點擊「儲存設定」即可儲存此區塊。
• 按鈕在以下情況會變灰色無法點擊：正在儲存中、頁面載入中、或尚未修改任何內容。
• 儲存成功後頁面上方會出現綠色提示訊息。

區塊說明

設定捐款頁面上，定期定額可選擇的扣款期數。

⚠️ 此設定不影響「捐款專案」中自訂金額的定期定額期數。專案可以有自己的期數設定。 👉 若要為特定專案設定不同期數，請至 捐款專案新增 的「專案捐款金額設定」區塊。

Q：有哪些期數選項？

可多選：

Q：驗證規則？

• 至少需選擇一個期數選項，否則顯示錯誤：「至少需選擇一個定期定額期數」。

⚠️ 注意：修改期數選項不會影響已經進行中的定期定額訂閱。已建立的訂閱會維持原本的期數繼續扣款，新設定只套用到修改後的新捐款。

儲存按鈕

• 點擊「儲存設定」即可儲存此區塊。
• 按鈕在以下情況會變灰色無法點擊：正在儲存中、頁面載入中、或尚未修改任何內容。

區塊說明

設定捐款人在捐款時可以選擇的徵信公開方式（即捐款人姓名在徵信頁上如何顯示）。

Q：有哪些徵信選項？

可多選：

公開徵信頁設定

Q：「顯示公開徵信頁」勾選框是什麼？

• 打勾後，您的網站前台會出現公開徵信頁面，讓大眾可以查看捐款名單。

Q：「公開徵信頁內容」是什麼？

• 一個文字編輯器，可編輯公開徵信頁的說明內容。

Q：「匿名顯示名稱」設定是什麼？

• 設定選擇「不公開徵信」的捐款人在徵信頁上顯示什麼名稱。
• 兩個選項：

• 選擇「自訂」時，下方會出現文字輸入欄位。
• 驗證規則：選擇「自訂」時，自訂名稱不可為空。

儲存按鈕

• 點擊「儲存設定」即可儲存此區塊。
• 按鈕在以下情況會變灰色無法點擊：正在儲存中、頁面載入中、或尚未修改任何內容。

區塊說明

設定捐款人完成捐款後看到的感謝頁面內容。

需具有「捐贈資料檢視」權限才會看到此區塊。

文字設定

Q：感謝頁標題有哪些選項？

Q：自訂文字的驗證規則？

• 選擇「自訂文字訊息」時，下方出現文字輸入欄位。
• 限 20 字，超過會顯示錯誤：「限 20 字」。
• 可留空（留空時會顯示預設文字）。

收據開立提示

Q：收據開立提示有哪些選項？

圖片設定

Q：感謝頁圖片有哪些選項？

Q：自訂圖片的上傳規格？

• 選擇「自訂圖片內容」後，下方出現上傳區域。
• 操作方式：點擊上傳區域選擇檔案，或將圖片拖曳至上傳區域。
• 支援格式：JPG、PNG。
• 建議尺寸：正方形圖片效果最佳（例如 400 x 400 px）。
• 上傳成功後會顯示檔案名稱和預覽縮圖。
• 若要更換圖片，直接重新上傳即可覆蓋。

預覽區

Q：右側預覽區顯示什麼？

即時預覽感謝頁的效果，包含：

• 標題文字（自訂或預設）
• 收據提示區塊（若選擇「預設顯示」）
• 圖片（自訂或預設）
• 點數提示（若組織有啟用點數功能）：「您已獲得 100 點！」
• 兩個按鈕：「返回主頁」、「檢視捐款紀錄」

儲存按鈕

• 點擊「儲存設定」即可儲存此區塊。
• 按鈕在以下情況會變灰色無法點擊：正在儲存中、或尚未修改任何內容。

修改設定會影響已經在進行中的定期定額嗎？

不會。 已建立的定期定額訂閱會維持原本的設定繼續扣款。修改後的設定只會套用到新的捐款。

修改金額設定後，已經在專案中「使用預設」的專案會受影響嗎？

會。 如果捐款專案的金額設定選擇「使用預設」，它會即時反映全域設定的變更。若不希望被影響，請在專案中改為「自訂」金額。

儲存後可以再次修改嗎？

可以。 所有設定都可以反覆修改和儲存，不會因為儲存過一次就鎖定。

修改設定後前台多久會生效？

通常即時生效，但部分設定可能需要 1-2 分鐘同步。若前台未更新，請清除瀏覽器快取或開啟無痕視窗確認。

我想修改收款銀行帳戶怎麼辦？

⚠️ 收款帳戶無法在此頁面自行修改。 如需變更，請聯繫客服協助處理。變更帳戶需要進行身份驗證和合約確認。

設定儲存失敗怎麼辦？

1. 檢查頁面上是否有紅色錯誤提示（通常在欄位下方或頁面頂部）。
2. 確認所有必填欄位都已填寫（身份至少勾一個、收據至少選一個）。
3. 確認金額欄位沒有超出範圍（30 ~ 1,000,000 或 30 ~ 100,000）。
4. 檢查網路連線是否正常，嘗試重新整理頁面後再儲存。
5. 若持續失敗，請截圖錯誤訊息並聯繫客服。

前台捐款流程沒有反映我剛改的設定？

1. 確認您已點擊「儲存設定」且看到綠色成功提示。
2. 前台可能有快取，請清除瀏覽器快取或開啟無痕視窗重新檢視。
3. 若捐款專案選擇「自訂」金額，則不會受全域設定影響——請確認專案是否為「使用預設」。
4. 等待 1-2 分鐘後再刷新前台頁面。

收據選項在前台沒有出現？

1. 確認「捐贈設定」中有勾選至少一個收據選項並已儲存。
2. 確認「捐款人資料表單」中的「收據偏好」欄位有啟用（打勾）。
3. 若使用捐款專案，確認專案的設定沒有覆蓋全域收據設定。
4. 「免寄收據代上傳國稅局」選項需要組織先開啟此功能，若看不到請聯繫客服確認。

訪客捐款開關開了但前台還是要登入？

1. 確認開關開啟後，下方的同意勾選框也有打勾。
2. 確認已點擊「儲存設定」且看到成功提示。
3. 確認您測試的是「首頁捐款」流程（訪客捐款設定僅影響首頁捐款模組）。
4. 若是透過「捐款專案頁」捐款，訪客捐款行為可能由專案設定控制。
5. 清除瀏覽器快取後重試。

金額設定在前台顯示不正確（數字錯誤或順序不對）？

1. 回到「捐款金額設定」區塊，確認每個快選金額欄位的數字正確。
2. 確認「選擇按鈕數量」與實際填寫的金額數量一致。
3. 前台顯示順序依照後台設定的欄位順序（由左到右、由上到下）。
4. 若專案使用「自訂」金額，請到該專案的金額設定中確認，而非全域設定。
5. 儲存後清除快取重新檢視前台。

修改設定後按儲存，按鈕一直是灰色的？

1. 灰色代表「沒有偵測到變更」——確認您確實有修改過欄位內容。
2. 若剛載入頁面就是灰色，這是正常的（代表尚未修改）。
3. 若確實有修改但按鈕仍灰色，嘗試重新整理頁面後再操作。

頁面載入時一直轉圈圈或顯示錯誤？

1. 檢查網路連線是否穩定。
2. 嘗試重新整理頁面（Ctrl+R 或 Cmd+R）。
3. 清除瀏覽器快取後重新登入 CRM。
4. 若持續無法載入，可能是系統維護中，請稍後再試或聯繫客服。

• 系統會根據您組織的登記類型自動判斷。
• 政治類組織會有額外的「匿名捐款」身份選項、匿名欄位設定，以及不同的捐款金額上限（100,000 元 vs 1,000,000 元）。
• 如果不確定您的組織類型，請聯繫客服確認。

完成「捐贈設定」後，建議您接著：

1. 建立捐款專案 → 前往 捐款專案新增，為您的募款活動建立專屬頁面
2. 檢查前台顯示 → 到您的網站首頁確認捐款按鈕和金額是否正確顯示
3. 測試捐款流程 → 用小額（30 元）實際走一次捐款流程，確認收據選項、身份選項都正確
4. 設定公開徵信頁 → 若您希望公開捐款名單，可前往 公開徵信頁 進一步設定

最後更新：2026-06-16

📍 路徑：CRM → 金流列表 → 點擊定期捐款的訂閱編號，或從支持者詳情頁的捐款紀錄進入 👤 適用對象：具有「定期捐款檢視」權限的管理者

Q：定期定額訂閱詳情頁可以看到什麼？

頁面分為三大區塊：

Q：「訂閱詳情」區塊顯示哪些資訊？

依捐款人身份不同，顯示的欄位略有差異：

個人捐款人：

• 捐款人姓名（可點擊連結到支持者詳情頁）
• 身分證字號
• 電子郵件
• 電話
• 戶籍地址
• 通訊地址

組織捐款人：

• 組織名稱
• 統一編號
• 組織類型
• 組織電子郵件
• 組織電話
• 組織地址

Q：扣款資訊區塊顯示什麼？

• 累計總金額 — 該訂閱已扣款的總金額
• 每期金額 — 每次扣款的金額
• 已扣期數 / 總期數 — 例如「3 / 12」代表已扣 3 期共 12 期；若為無限期則顯示「3 / 無限期」
• 開始日期 — 訂閱建立日期
• 下次扣款日 — 下一次預計扣款的日期（已結束的訂閱不會顯示）
• 訂閱狀態 — 進行中、已取消、已完成、扣款失敗等
• 取消原因 — 若已取消，會顯示取消原因和取消時間
• 重試時間 — 若扣款失敗，會顯示下次重試時間和已嘗試次數

Q：徵信選項區塊顯示什麼？

• 捐款專案 — 該訂閱所屬的捐款專案名稱
• 徵信選項 — 捐款人選擇的公開徵信方式
• 自訂徵信名稱 — 若選擇自訂，會顯示自訂的名稱

Q：收據資訊區塊顯示什麼？

• 收據偏好 — 捐款人選擇的收據寄送方式
• 收據抬頭 — 收據上的姓名或組織名稱
• 身分證字號/統一編號 — 收據所需的證號

若收據偏好為紙本寄送，還會顯示：

• 收件人 — 收據收件人姓名
• 寄送地址 — 收據寄送地址

Q：可以在這個頁面做什麼操作？

• 編輯訂閱 — 若訂閱狀態為「進行中」或「扣款失敗」，且捐款人非匿名，右上角會出現「編輯」按鈕，可修改捐款人資料和收據資訊
• 終止訂閱 — 點擊狀態旁的「終止訂閱」連結，會跳出確認彈窗，確認後該訂閱將停止扣款

⚠️ 終止訂閱後無法恢復，已扣款的金額也不會退款，請確認後再操作。

Q：終止訂閱的確認彈窗會顯示什麼？

彈窗會提醒您：

• 終止後將不再進行扣款
• 已扣款的金額不會退款
• 提供「關閉」和「確認終止」兩個按鈕

Q：「已扣款紀錄」區塊怎麼用？

• 顯示該訂閱下所有已產生的金流紀錄
• 每筆紀錄可點擊進入金流詳情頁
• 若紀錄較多，頁面底部會有「載入更多」按鈕

Q：「操作紀錄」區塊顯示什麼？

顯示該訂閱的所有狀態變更歷程，包含：

• 建立時間
• 每次扣款成功/失敗的時間
• 狀態變更（如：進行中 → 已取消）
• 操作人員（系統自動或人工操作）

📍 路徑：CRM → 捐款管理 → 捐贈物資 → 點擊某筆物資紀錄 👤 適用對象：具有「捐贈物資檢視」權限的管理者 ⚠️ 僅「線下新增」的捐贈物資可以編輯，線上捐贈的物資僅能檢視

Q：捐贈物資詳情頁可以看到什麼？

頁面分為以下區塊：

Q：捐款人資訊區塊顯示什麼？

• 捐款人姓名 — 可點擊連結到支持者詳情頁（若已關聯支持者）
• 電子郵件
• 電話
• 戶籍地址（個人）或 組織地址（組織）
• 通訊地址
• 備註 — 捐款人填寫的備註內容
• 若為匿名捐贈，僅顯示「匿名捐贈」

Q：物資明細表格有哪些欄位？

Q：可以在這個頁面做什麼操作？

• 編輯 — 僅限線下新增的物資，點擊「編輯」按鈕可修改捐贈資訊和物資明細
• 刪除 — 僅限線下新增的物資，可刪除整筆捐贈物資紀錄
• 預覽收據 — 點擊收據編號可預覽收據內容

⚠️ 線上捐贈的物資（由捐款人在前台提交）不可編輯或刪除，僅能檢視。

Q：編輯模式可以修改哪些內容？

進入編輯模式後，可修改：

• 捐款人資料（姓名、電子郵件、電話、地址等）
• 收據偏好和收據相關資訊
• 徵信選項
• 物資明細（新增/修改/刪除物品項目）
• 捐贈日期和來源

修改完成後點擊「儲存」，系統會顯示成功提示。