捐款管理

管理您組織的線上捐款：設定捐款方式與金額、建立募款專案、查看捐款紀錄、管理定期定額、開立年度收據。

我想建立一個新的募款專案，該怎麼做？

1. 進入 CRM → 捐款管理 → 捐款專案
2. 點擊「新增」按鈕
3. 填寫專案名稱、負責人等基本資料
4. 設定曝光方式（是否顯示於首頁、是否開放直接捐款）
5. 設定捐款金額選項（單筆 / 定期定額）
6. 如需專屬帳戶，設定銀行帳戶資訊
7. 儲存專案

我想調整首頁的捐款金額按鈕，該怎麼做？

1. 進入 CRM → 捐款管理 → 捐贈設定
2. 找到「捐款金額設定」區塊
3. 選擇模式：「用戶選擇金額」（多個按鈕）或「固定最低金額」
4. 修改各金額按鈕的數值
5. 儲存設定

我想為捐款人開立年度收據，該怎麼做？

1. 進入 CRM → 捐款管理 → 年度收據
2. 選擇年度
3. 勾選要開立收據的捐款人
4. 選擇操作方式：下載 PDF、發送 Email、或匯出 CSV/Excel
5. 確認執行

「捐款管理」模組包含以下子功能：

捐款身份選項

決定捐款人可以用什麼身份捐款。預設有三種：

1. 個人捐款 — 以個人名義捐款
2. 公司/團體捐款 — 以組織名義捐款
3. 匿名捐款 — 不公開身份（僅政治類組織可使用）

⚠️ 注意：您至少需要啟用「個人捐款」或「公司/團體捐款」其中一種，不能全部關閉。

自訂個人身份類型

您可以為「個人捐款」新增自訂的身份類型名稱（例如：校友、家長、志工）。在捐款身份選項區塊中點擊「新增類型」按鈕即可新增。

捐款收據選項

設定捐款人在前台捐款時可以選擇的收據開立方式。

⚠️ 注意事項：

• 至少需要選擇一個收據選項。
• 如果啟用了匿名捐款，則「不寄收據」選項不可取消。

捐款人資料表單設定

自訂捐款人在捐款時需要填寫的資料欄位。

個人身份可設定的欄位：

組織身份可設定的欄位：

⚠️ 注意：部分欄位會根據捐款人選擇的收據偏好自動變為必填，不受您在此處的設定限制。

匿名捐款欄位設定（政治類組織專用）

決定匿名捐款時要向捐款人收集哪些聯絡資訊。可以將「電子郵件」和「手機號碼」各自設為：

• 不顯示 — 不收集此欄位
• 選填 — 顯示但非必填
• 必填 — 必須填寫

⚠️ 注意：電子郵件和手機號碼不能同時設為「不顯示」，至少需啟用一種聯絡方式。

捐款金額設定

設定首頁捐款模組的金額選項：

1. 可捐款選項 — 選擇開放的捐款類型：「單筆及定期」/「僅單筆」/「僅定期」
2. 首頁捐款模組模式：
   • 用戶選擇金額 — 顯示多個金額按鈕讓捐款人點選
   • 固定最低金額 — 設定一個最低捐款金額，捐款人可輸入≥此金額的數字
3. 設定快選按鈕數量和各按鈕金額

預設訪客捐款

開啟此功能後，首頁捐款流程不會出現登入提示，捐款人可以直接以訪客身份完成捐款。

⚠️ 注意：

• 開啟前需勾選同意聲明。
• 開啟後，訪客的捐款資料日後無法自動歸戶到會員帳號。若需手動歸戶，需聯繫客服團隊協助。

金額範圍限制

系統會根據您的組織類型設定金額上下限。設定快選金額時，每個金額都必須在允許的範圍內，超出範圍會顯示錯誤提示。

定期定額期數設定

控制捐款人在首頁捐款流程中可選擇的定期定額扣款期數（例如：12 期、24 期、36 期、無限期等）。

• 開啟「允許自訂期數」後，捐款人除了預設期數外，還可以自行輸入想要的期數。

💡 提示：此設定影響的是「首頁捐款流程」的期數選項，不影響捐款專案中自訂的定期定額期數設定。

公開徵信設定

公開徵信頁是展示捐款人捐款紀錄的公開頁面。您可以設定捐款人可選擇的徵信公開偏好選項。

匿名顯示名稱設定：

• 不公開 — 匿名捐款完全不顯示在徵信頁
• 自訂 — 匿名捐款人可以自行輸入想顯示的名稱

捐款感謝頁設定

自訂捐款完成後顯示的感謝頁面，位於「捐贈設定」最下方：

感謝頁會在捐款人完成付款後自動顯示，頁面上有「返回主頁」和「檢視捐款紀錄」按鈕。

什麼是捐款專案？

捐款專案是一個獨立的募款活動頁面，可以有自己的名稱、描述、目標金額和進度條。適合用於特定用途的募款（例如：急難救助、年度募款、特定計畫）。

捐款專案 vs 首頁直接捐款的差異：

• 首頁直接捐款 — 透過首頁的捐款按鈕進行，不指定特定專案
• 捐款專案 — 有獨立頁面、專屬金額設定、可設定目標與進度條

建立捐款專案

進入 CRM → 捐款管理 → 捐款專案 → 新增，填寫以下資訊：

曝光設定

三個開關控制專案的顯示方式：

專案目標與進度條

1. 啟用「專案目標」開關
2. 選擇目標類型：
   • 總目標 — 累計總金額目標
   • 月目標 — 每月金額目標
3. 輸入目標金額
4. 開啟「顯示進度條」讓前台顯示募款進度

進度條計算可包含的捐款類型：

• 單筆捐款
• 定期定額（可選：僅首期 / 所有期數）

專案金額設定

每個專案可以獨立設定捐款金額，不受全站「捐贈設定」的影響：

• 單筆捐款金額 — 自訂快選金額按鈕（可選擇使用全站預設或自訂）
• 定期定額金額 — 自訂定期捐款金額和期數
• 允許自訂金額 — 捐款人是否可以自行輸入金額
• 顯示首頁金額 — 是否在首頁也顯示這些金額選項

專案銀行帳戶

每個專案可以選擇撥款帳戶：

• 預設帳戶 — 使用組織的預設撥款帳戶
• 自訂帳戶 — 設定專案專屬的銀行帳戶

設定自訂帳戶需填寫：銀行代碼、分行代碼、戶名、帳號，並上傳存摺封面圖片。

💡 在捐款專案列表中可點「收款帳戶」快速查看某專案目前的撥款收款帳戶（銀行、戶名、帳號），不需點進專案編輯頁。

單筆捐款提示彈窗

開啟此功能後，當捐款人選擇單筆捐款時，系統會彈出提示視窗，顯示您自訂的訊息。

💡 常見用途：鼓勵捐款人考慮改為定期定額捐款。

捐款項目 vs 捐款專案

• 捐款專案 = 一個募款活動（一個專案底下有很多筆捐款）
• 捐款項目 = 一筆個別的捐款紀錄

手動新增捐款項目

適合記錄線下收到的捐款（例如：現金、支票、匯款）：

1. 進入 CRM → 捐款管理 → 捐款項目
2. 點擊「新增」按鈕
3. 填寫捐款人資訊、金額、所屬專案等資料
4. 儲存

開立收據

在捐款項目列表中可以為個別捐款開立收據。收據的格式和內容依照「捐贈設定」中的收據選項設定。

查看定期定額列表

進入 CRM → 捐款管理 → 定期定額，可以看到所有定期扣款的訂閱列表。支援依狀態篩選和搜尋捐款人。

定期定額狀態

可修改的資訊

• 關聯的捐款專案 — 可改為其他專案或自訂專案名稱
• 備註 — 自由填寫

⚠️ 注意：修改捐款專案時，系統會詢問是否同時更新過去的捐款紀錄。若選擇「更新」，已產生的歷史捐款紀錄的專案歸屬也會被更改，此操作無法復原。

功能說明

年度收據功能讓您為捐款人產生整年度的捐款彙總收據，適合捐款人報稅使用。

篩選與搜尋

在年度收據列表中，可依照年度、收據狀態等條件篩選，也可搜尋特定捐款人。

批次操作

勾選多筆收據後，可進行以下批次操作：

設定儲存相關

• 修改捐贈設定後需要儲存嗎？ — 是的，每次修改後都需要點擊「儲存」按鈕，否則變更不會生效。
• 儲存後能復原嗎？ — 系統不提供自動復原功能。建議修改前記下原本的設定，如有需要可手動改回。

捐款專案相關

• 專案建立後能刪除嗎？ — 若專案已有捐款紀錄，則無法刪除。您可以關閉曝光設定，讓專案不再顯示於前台。
• 修改專案設定會影響已完成的捐款嗎？ — 修改金額選項等設定僅影響未來的新捐款，已完成的捐款紀錄不會被改動。

定期定額相關

• 更改定期定額的所屬專案後，過去紀錄怎麼辦？ — 系統會詢問是否一併更新歷史紀錄。請謹慎選擇，因為此操作無法復原。
• 捐款人取消定期定額後，能重新啟用嗎？ — 已取消的定期定額無法重新啟用，捐款人需要重新建立新的定期定額。

年度收據相關

• 收據發送失敗怎麼辦？ — 確認捐款人的 Email 地址是否正確。可在捐款項目中查看或修改聯絡資訊後重新發送。
• 合併收據後能拆開嗎？ — 合併操作無法復原，建議合併前先確認內容無誤。

設定好捐款管理後，您可能還需要：

• 設定金流 — 前往「金流設定」確認付款方式已啟用（信用卡、超商代碼等）
• 編輯首頁 — 前往「頁面編輯器」將捐款模組加入首頁
• 宣傳專案 — 複製捐款專案的網址，分享到社群媒體或 EDM
• 查看報表 — 前往「捐款總覽」查看捐款統計數據

• 金流設定 — 設定付款方式和撥款帳戶
• 頁面編輯器 — 編輯網站首頁和捐款區塊
• 會員管理 — 查看捐款人的會員資料
• EDM 發送 — 發送募款信件給捐款人
• 訂單管理 — 查看捐款對應的訂單紀錄

最後更新：2026-06-16 涵蓋範圍：捐贈設定 / 捐款專案 / 捐款項目 / 定期定額 / 年度收據