支持者管理 — 新增支持者 & 支持者詳情頁

📖 適用對象：NPO 行政人員、會計人員、小編 最後更新：2026-06-16

我想新增一位支持者，該怎麼做？

1. 左側選單 →「支持者管理」→「支持者列表」
2. 點擊右上角「新增支持者」
3. 選擇類型（個人或組織）→ 填寫姓名（必填）→ 補充其他資料
4. 點擊「儲存」→ 完成！系統會自動跳回支持者列表

我想修改某位支持者的資料，該怎麼做？

1. 在支持者列表中，點擊該位支持者的名字進入詳情頁
2. 點擊頁面上方的「編輯」按鈕
3. 修改需要調整的欄位
4. 點擊「儲存」→ 系統自動切回檢視模式

我想幫支持者加一筆互動紀錄，該怎麼做？

1. 進入支持者詳情頁 → 找到「互動紀錄」區塊
2. 點擊「查看全部」進入完整紀錄頁面
3. 點擊右上角的「＋」按鈕
4. 填寫日期、描述（最多 30 字）、備註（選填，最多 100 字）
5. 點擊「送出」

入口位置

後台左側選單 →「支持者管理」→「支持者列表」→ 右上角「新增支持者」按鈕。

支持者類型

進入新增頁面後，最上方可選擇類型：

⚠️ 注意：類型在新增時可切換，但儲存後就不能更改了。如果選錯，需要封存後重新建立。

個人類型的欄位

基本資料

聯絡偏好（僅個人類型有）

可勾選該位支持者偏好的聯絡方式：

• 簡訊通知
• 電話聯繫
• 電子郵件通知

聯絡資訊

💡 小提醒：每種聯絡資訊都可以新增多筆。例如一位支持者可能有工作用和私人的兩組電子郵件。

更多資訊

組織類型的欄位

基本資料

聯絡人資訊（組織專屬）

聯絡資訊

同個人類型（電子郵件、電話、社群媒體），但沒有「聯絡偏好」勾選區塊。

更多資訊

組織類型沒有好感度、政治傾向、介紹人。僅有：

• 關聯組織
• 備註
• 標籤

儲存與送出

1. 填完必填欄位後，點擊頁面下方「儲存」按鈕
2. 儲存成功 → 顯示「新增成功」提示 → 自動跳轉回支持者列表

⚠️ 儲存失敗怎麼辦？

• 系統會在有錯誤的欄位旁顯示紅色提示文字
• 頁面會自動捲動到第一個有錯的欄位
• 照著提示修正後，再次點「儲存」即可

入口位置

在支持者列表中，點擊任一位支持者的名字即可進入。

頁面結構

詳情頁由上到下分為以下區塊：

1. 頁首操作列 — 支持者編號、「檢視/編輯」切換按鈕
2. 基本資料 — 姓名、性別、生日、地址、聯絡偏好、Email、電話、社群
3. 互動紀錄摘要 — 最近 5 筆互動，附「查看全部」按鈕
4. 更多資訊 — 好感度、政治傾向、介紹人、關聯組織、備註、標籤
5. 捐款總覽 — 累計金額、次數等統計
6. 點數紀錄 — 若有點數才顯示
7. 捐款紀錄列表 — 歷史捐款明細
8. 物資捐贈列表 — 物資捐贈紀錄
9. 會員方案 — 該支持者參與的會員方案

檢視模式與編輯模式

⚠️ 注意：

• 已封存的支持者不會顯示「編輯」按鈕，只能檢視。
• 編輯時不能更改支持者類型（個人/組織）。

手機版與桌面版

系統會根據裝置自動切換排版。功能相同，手機版會針對小螢幕優化版面。

什麼是互動紀錄？

互動紀錄是支持者與你的組織之間所有接觸的時間軸記錄。分為兩種來源：

• 系統自動產生 — 捐款、購票、加入會員等行為自動記錄
• 手動新增 — 你自己記下的電話聯繫、會面等紀錄

入口位置

支持者詳情頁 → 互動紀錄區塊 → 點擊「查看全部」。

系統自動產生的互動類型

新增手動互動紀錄

1. 在互動紀錄全頁面，點擊右上角「＋」按鈕
2. 彈出新增視窗，填寫：

3. 點擊「送出」即完成

編輯與刪除互動紀錄

⚠️ 需有「支持者編輯」權限，且支持者未被封存，才能編輯/刪除互動紀錄。

互動紀錄的顯示方式

• 以時間軸形式呈現（每筆前有圓點和連接線）
• 每筆顯示：日期 ｜ 互動標題 ｜ 描述
• 系統自動產生的互動會附帶連結，可跳到對應的詳情頁（如捐款詳情）
• 支持者詳情頁只顯示最近 5 筆，點「查看全部」看完整歷史

互動紀錄連結需要的權限

💡 即使沒有對應權限，紀錄本身仍然會顯示，只是無法點擊連結跳到詳情頁。

搜尋支持者

頁面上方的搜尋框可搜尋：

• 支持者姓名（輸入部分文字即可）
• 電子郵件地址
• 電話號碼
• 組織名稱

輸入後按 Enter 或點搜尋圖示執行，清空搜尋框即可回到完整列表。

篩選支持者

點擊搜尋列旁的「篩選」按鈕，可用以下條件：

批次操作

先勾選支持者（可全選），再使用上方出現的功能按鈕：

全選與選取本頁的差別

• 選取本頁 — 只勾選目前畫面上看到的支持者
• 全選 — 勾選符合目前搜尋/篩選條件的所有支持者（包含尚未載入的）
• 選取本頁後，上方提示會顯示已選人數和總人數，可點擊切換為全選

入口位置

後台 → 支持者管理 → 匯入支持者。需要「支持者建立」權限。

完整流程

1. 點擊「匯入支持者」
2. 閱讀注意事項提醒視窗 → 確認
3. 開啟匯入工具 → 上傳 CSV 或 Excel 檔案
4. 確認欄位對應是否正確（系統會自動比對）
5. 點擊匯入
6. 匯入完成後，可選擇為這批支持者加上標籤
7. 在匯入歷史列表查看結果

支援的匯入欄位

系統自動處理

• 一個欄位有多個值（用逗號、分號、空格分隔）→ 只取第一個有效值
• Email 格式不正確 → 自動清空該欄位（不會導致整筆失敗）
• 886 開頭的電話 → 自動加上 + 號
• 電話號碼 → 自動整理格式

匯入歷史紀錄

匯入頁面下方會顯示歷史紀錄：匯入日期、檔案名稱、上傳者、筆數、狀態（處理中/成功/失敗）。

新增前請先搜尋！

系統不會自動檢查是否有重複的支持者。建議新增前先用姓名、電話或 Email 搜尋，確認系統中不存在再新增。

儲存後不能改的事

刪除相關

• 系統沒有「刪除支持者」功能，只有「封存」
• 封存後資料仍完整保留，可以隨時恢復
• 封存的支持者不可編輯，需先恢復才能修改

禁止字元

姓名、地址、組織名稱中不可包含：

• 分號（;）
• 井號（#）

欄位數量限制

儲存失敗，頁面出現紅色提示

請依序檢查：

1. 必填欄位 — 個人類型必須填「姓名」，組織類型必須填「組織名稱」
2. 格式錯誤 — 手機需 09 開頭 10 碼；市話需含區碼；Email 需含 @ 和正確網域
3. 禁止字元 — 姓名、地址、組織名稱不可包含分號或井號
4. 配對欄位未填完 — 例如 Email 填了「類型」但沒填地址，要嘛都填要嘛都不填
5. 統一編號 — 組織的統編必須恰好 8 碼且通過驗證

💡 系統會自動捲動到第一個有錯的欄位，跟著紅色提示修正即可。

發現系統裡有重複的支持者

目前系統沒有自動合併功能。建議做法：

1. 比較兩筆資料，保留較完整的那筆
2. 將另一筆的獨有資訊（備註、標籤等）手動搬到保留的那筆
3. 封存多餘的那筆
4. 若兩筆都有捐款紀錄，需聯繫系統管理員協助重新關聯金流

標籤加不上去

常見原因：

• 已達上限（每位支持者最多 10 個）
• 沒有「支持者編輯」權限
• 支持者已封存（需先恢復才能編輯）
• 還在「檢視模式」（需先點「編輯」切換到編輯模式）

互動紀錄好像不見了

互動紀錄不會真的消失，請確認：

1. 支持者詳情頁只顯示最近 5 筆 → 點「查看全部」看完整歷史
2. 互動紀錄全頁面若有設篩選條件，可能過濾掉了部分紀錄
3. 系統自動產生的互動不可被刪除；只有手動新增的互動才能被刪，確認是否有同事誤刪

匯入支持者失敗

• 檔案格式不對 — 需為 CSV 格式
• 欄位對應錯誤 — 匯入工具會顯示對應畫面，確認對應正確再匯入
• 資料量太大 — 單次匯入有筆數上限，太多請分批
• 編碼問題 — 若從其他軟體轉 CSV，確認使用 UTF-8 編碼

💡 匯入前系統會先做格式檢查，會列出有問題的列數和原因，修正後重新上傳即可。

電話格式一直驗證失敗

• 手機號碼：09 開頭，共 10 碼純數字
• 市話：需包含區碼（例如 02-12345678）
• 國碼：台灣為 +886
• 號碼中不可包含空格或橫線

新增線下金流時勾選「新增為支持者」但系統說已關聯到別人

表示你填的 Email 或電話已與系統中既有的支持者相同。 解決方式：不勾選「新增為支持者」，改為手動到支持者列表建立新支持者，再到金流詳情頁手動關聯。

新增或編輯好支持者後，你可能會想接著做：

• 金流列表 & 新增線下金流 — 記錄線下捐款並關聯支持者
• 新增會員類型 — 設定會員方案讓支持者加入
• 支持者列表 — 搜尋、篩選、批次操作
• 支持者匯入 — 批次匯入 Excel/CSV 資料
• 標籤管理 — 建立、編輯、刪除標籤分類
• 行銷通訊 — 依標籤篩選寄送電子報或簡訊