商家/組織支持者管理
捐款人管理
應援科技
集中管理所有支持者的資料，包含新增、匯入、標籤分類、互動紀錄與封存。
快速指南
我想快速找到某位捐款人
- 進入 CRM → 捐款人管理
- 在列表上方的搜尋欄輸入姓名、Email 或電話
- 按下搜尋，系統會立即顯示符合的結果
我想把一批名單匯入系統
- 進入 CRM → 捐款人管理 → 匯入
- 點擊「匯入」按鈕
- 上傳 CSV 或 Excel 檔案
- 將檔案中的欄位對應到系統欄位（姓名、電話、Email 等）
- 確認匯入
- 匯入完成後，系統會彈出視窗讓您為這批人加上標籤（建議加標籤，方便日後篩選）
我想為一群捐款人加上相同標籤
- 在捐款人列表中勾選要加標籤的人（可全選）
- 點擊「批次加標籤」按鈕
- 選擇現有標籤，或輸入新的標籤名稱
- 確認送出
- 系統會顯示成功加標籤的人數
捐款人列表
捐款人列表是您管理所有支持者的主要畫面。
搜尋與篩選
- 搜尋 — 在搜尋欄輸入姓名、Email 或電話，快速找到特定捐款人
- 篩選 — 依照標籤、捐款狀態等條件，篩選出特定群組
批次操作
在列表中勾選多位捐款人後，可以執行：
- 批次加標籤 — 為勾選的捐款人加上相同標籤
新增捐款人
若要手動新增一位捐款人：
- 前往 CRM → 捐款人管理
- 點擊「新增捐款人」
- 填寫基本資料（姓名、聯絡方式等）
- 儲存
新增後的捐款人會立即出現在捐款人列表中。
匯入捐款人
當您有一批名單需要加入系統時，可使用匯入功能。
操作步驟
- 前往 CRM → 捐款人管理 → 匯入
- 點擊「匯入」按鈕
- 上傳您的 CSV 或 Excel 檔案
- 將檔案中的欄位一一對應到系統欄位（例如：檔案中的「聯絡人」對應系統的「姓名」）
- 確認匯入
匯入時加標籤
匯入完成後，系統會彈出視窗讓您為這批匯入的捐款人加上標籤。建議善用此功能，例如標記為「2024 年會名單」，方便日後管理。
電話號碼格式
系統會自動格式化電話號碼。建議：
- 台灣手機請使用 09xxxxxxxx 格式
- 國際號碼請加上國碼（如 +81xxxxxxxxx）
匯入歷史紀錄
在匯入頁面可查看所有歷次匯入紀錄，包含：
- 匯入時間
- 檔案名稱
- 匯入筆數
- 匯入狀態（成功／失敗／處理中）
⚠️ 注意事項
- 匯入前請先確認檔案格式為 CSV 或 Excel（.xlsx），其他格式無法上傳
- 若匯入的 Email 或電話與系統中已存在的捐款人重複，系統的處理方式請參考匯入畫面的說明
標籤管理
標籤是用來分類和組織捐款人的工具，您可以自由建立任何標籤名稱。
標籤用途範例
- 「2024 年度捐款人」
- 「活動參加者」
- 「VIP 支持者」
- 「待跟進」
標籤除了幫助篩選捐款人外，也可在 EDM 發送時用來選擇收件對象。
查看與管理標籤
前往 CRM → 捐款人管理 → 標籤列表，可以看到所有標籤及各標籤下的捐款人數量。
捐款人詳情
點擊列表中任一捐款人，即可進入該人的詳情頁面，內容包含：
| 區塊 | 說明 |
|---|---|
| 基本資料 | 姓名、聯絡方式、地址等 |
| 捐款紀錄 | 歷次捐款的金額和時間 |
| 互動紀錄 | 與該捐款人的所有溝通歷史 |
| 標籤 | 該捐款人目前的標籤分類 |
個資預設遮罩
捐款人的個資（姓名、身分證字號、電話、Email、地址、銀行帳號、統編等）在後台預設以遮罩顯示，例如：王**、A1**-***-*89、ex****@x.com。這是個資保護措施，不是資料遺失。
- 具「揭露捐款個資」權限的成員（預設含網域管理員與金流管理員），可在明細頁用「顯示完整個資」開關查看完整資料。
- 編輯資料時：遮罩狀態下直接送出不會把遮罩符號存進系統（系統會還原為真實資料）；但若要修改某個遮罩欄位，請先清空該欄位、重新輸入完整內容再儲存。
互動紀錄
互動紀錄用來記錄您與捐款人之間的溝通和接觸，幫助團隊了解每位支持者的參與歷程。
可記錄的類型
- 電話聯繫
- 面談紀錄
- Email 往來
- 活動參與
- 其他備註
新增互動紀錄
- 進入捐款人詳情頁面
- 在「互動紀錄」區塊中，點擊新增按鈕
- 填寫互動內容
- 儲存
刪除互動紀錄
有權限的使用者可在互動紀錄列表中刪除個別紀錄。
⚠️ 注意事項
- 刪除後無法復原，請確認後再操作
- 若不確定是否該刪除，建議先與主管確認
封存捐款人
封存功能用於將不再活躍的捐款人從主列表中移除，讓列表保持乾淨。
- 封存後資料不會被刪除，只是不再顯示在主列表中
- 前往 CRM → 捐款人管理 → 已封存列表 可查看所有已封存的捐款人
⚠️ 注意事項
- 封存不等於刪除，資料仍完整保留在系統中
- 若需要恢復已封存的捐款人，請前往已封存列表操作
常見問題排除
| 問題 | 可能原因與解法 |
|---|---|
| 匯入後看不到新增的捐款人 | 匯入可能還在處理中，請至匯入歷史紀錄查看狀態。若顯示「失敗」，請檢查檔案格式或欄位對應是否正確 |
| 搜尋不到某位捐款人 | 確認是否輸入正確的姓名或 Email；也可能該捐款人已被封存，請至已封存列表確認 |
| 加標籤時沒有反應 | 確認是否已勾選捐款人後再點擊「批次加標籤」 |
完成後下一步
管理好捐款人資料後，您可以進一步：
- 發送 EDM — 利用標籤篩選捐款人，發送針對性的電子報或感謝信
- 查看捐款報表 — 匯出或檢視捐款統計，了解整體募款成效
- 設定定期捐款方案 — 建立定期捐款專案，讓支持者能持續贊助
相關功能
- EDM 發送 — 對特定標籤群組發送電子報
- 捐款專案管理 — 建立與管理捐款專案
- 報表與匯出 — 匯出捐款人資料或捐款報表
最後更新：2026-06-16 涵蓋範圍：捐款人列表／新增／匯入／標籤／詳情／互動紀錄／封存