儲值與加值服務指南（購買點數 / 紀錄 / 訂單）

「我的電子報額度用完了，想要加值」

1. 進入 CRM → 左側選單點「額度與加值」
2. 看到剩餘額度後，點「加值電子報」
3. 輸入想加值的封數 → 點「前往付款」
4. 系統會開啟付款頁面，完成付款即加值成功

「老闆想知道上個月簡訊花了多少」

1. 進入 CRM →「額度與加值」
2. 點「加值紀錄」
3. 畫面會列出每筆加值的操作人、項目（簡訊或電子報）、加值數量和時間

「我加值了但額度沒增加，想確認訂單狀態」

1. 進入「額度與加值」查看剩餘額度是否有更新
2. 點「加值紀錄」確認該筆是否出現在列表中
3. 如果紀錄中沒有出現，可能付款尚未完成或訂單已失效，請重新購買

「額度與加值」頁面分為兩大區塊：

進入「額度與加值」頁面後，最上方會直接顯示：

• 電子報額度：目前可用的電子報寄送封數
• 簡訊額度：目前可用的簡訊發送封數

單位皆為「封」。數字即時反映最新餘額。

步驟

1. 在「加值設定」區塊點選「加值電子報」或「加值簡訊」
2. 進入加值頁面後，設定加值數量：
   • 電子報：最低 1,000 封，以 100 封為單位，最高 3,000,000 封
   • 簡訊：最低 30 封，以 10 封為單位，最高 100,000 封
3. 如果系統有開啟發票功能，下方會出現「發票資料」欄位，請填寫
4. 確認數量後點「前往付款」
5. 系統會跳出提示「將前往付款頁」，點「繼續付款」
6. 系統會在新分頁開啟付款頁面，依指示完成付款

付款完成後

• 付款成功：畫面顯示「加值成功」，點「完成」返回加值中心
• 付款處理中：畫面顯示「訂單處理中」，請稍後再查看
• 超商付款：畫面會顯示繳費代碼資訊，請於期限內至超商繳費
• 訂單失效：畫面顯示「訂單已失效」，點「重新購買」重新操作

⚠️ 注意事項

• 加值數量必須符合倍數規則，否則無法送出（例如電子報要 100 的倍數、簡訊要 10 的倍數）
• 付款頁會在新分頁開啟，完成後可回到「加值紀錄」確認結果
• 若付款逾時，訂單會自動失效，需重新購買

步驟

1. 在「加值設定」區塊點「加值紀錄」（旁邊小字「查看已加值的扣款紀錄」）
2. 進入紀錄頁面，列表顯示三欄：

3. 紀錄由新到舊排列，往下滑可載入更多

⚠️ 注意事項

• 此頁面僅顯示「成功加值」的紀錄，付款失敗或未完成的不會出現
• 若看不到此頁面或入口，請確認你的帳號是否有電子報或簡訊的操作權限

加值功能需要具備以下任一權限才能看到對應入口：

• 電子報建立/發送相關權限
• 簡訊建立/發送相關權限

如果你在選單中看不到「額度與加值」或進入後看不到某些按鈕，請聯繫組織管理員確認你的角色權限。

• 加值電子報後 → 前往 CRM「電子報」功能建立並寄送電子報
• 加值簡訊後 → 前往 CRM「簡訊」功能發送簡訊
• 想確認花費 → 隨時回到「加值紀錄」查看歷史購買記錄

• 電子報管理：建立、排程、寄送電子報（需有額度）
• 簡訊管理：建立、發送簡訊通知（需有額度）
• 成員權限管理：調整團隊成員可操作的 CRM 功能範圍