商家/組織金流管理
定期定額管理指南（查詢 / 編輯 / 停扣 / 取消）
應援科技
適用對象：CRM 後台管理員、小編 位置：金流管理 → 定期定額
快速情境
「我想找某位捐款人的定期定額紀錄」
- 進入 金流管理 → 定期定額
- 在搜尋列輸入捐款人姓名或訂閱編號
- 從列表點擊該筆定期定額的編號，進入明細頁
「捐款人打電話來說要停止定期捐款」
- 找到該筆定期定額（見上方步驟）
- 在明細頁的「扣款狀態」旁，點擊 停止扣款
- 在彈出的確認視窗中填寫停扣原因，點擊 停止扣款 確認
「捐款人要更改收據資料」
- 找到該筆定期定額，進入明細頁
- 點擊右上角的 編輯 按鈕
- 修改捐款人資料或收據資訊後，選擇套用範圍，送出
一、定期定額列表（捐款類）
進入路徑：金流管理 → 定期定額
列表欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 開始日期 | 定期定額建立的日期 |
| 訂閱編號 | 點擊可進入該筆明細 |
| 姓名 | 捐款人姓名（匿名捐款會顯示「匿名」） |
| 已入帳總額 | 歷次成功扣款的加總金額 |
| 扣款期數 | 格式為「已扣期數 / 預設總期數」，若無上限則顯示「不限」 |
| 扣款狀態 | 進行中、已取消、已完成、錯誤 |
搜尋與篩選
- 搜尋列：可輸入捐款人姓名或訂閱編號
- 日期範圍：篩選「開始日期」在指定區間內的資料
- 篩選條件：
- 扣款狀態（進行中 / 已取消 / 已完成 / 錯誤）
- 捐款類型（專案捐款 / 非專案捐款）
- 捐款專案名稱
統計列
列表上方會顯示：
- 定期定額筆數
- 已入帳總金額
匯出
- 勾選要匯出的項目（或使用「全選」）
- 點擊匯出按鈕（檔案匯出圖示）
- 選擇格式（Excel 或 CSV）
- 確認後會產生下載任務，前往「下載中心」取得檔案
二、定期定額列表（商品訂閱類）
進入路徑：金流管理 → 應援金流定期定額
此列表管理的是透過商品訂閱機制產生的定期扣款（例如月費方案）。
列表欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 開始日期 | 訂閱啟動日 |
| 定期定額編號 | 點擊可進入明細 |
| 姓名 | 訂閱者姓名 |
| 已入帳總額 | 附帶提示圖示，滑入可看計算說明 |
| 扣款期數 | 格式為「已扣 / 預設」，無上限時顯示「不限」 |
| 狀態 | 進行中、已取消、錯誤、重試排程中、已完成、已排程 |
篩選條件
- 狀態（進行中 / 已取消 / 錯誤 / 重試排程中 / 已完成 / 已排程）
- 日期範圍（依開始日期）
三、定期定額明細頁（捐款類）
點擊列表中的訂閱編號後進入。
頁面區塊
1. 捐款人 / 團體資料
- 個人：姓名（可連結至捐款人名片）、身分證字號、Email、電話、戶籍地址、通訊地址
- 團體：團體名稱、統一編號、團體類別、Email、電話、通訊地址
2. 扣款資訊
- 每期金額
- 已扣期數 / 預設總期數
- 開始日期
- 下次扣款日（僅進行中時顯示）
- 扣款狀態
- 取消原因（僅已取消時顯示）
- 下次重試時間與重試次數（僅扣款失敗重試中時顯示）
- 已入帳總額
3. 捐款徵信
- 捐款專案名稱（或自訂專案名稱）
- 徵信選項
4. 收據資訊
- 收據偏好（年度開立 / 單次開立 / 不需要收據）
- 收據抬頭、收據身分證/統編
5. 收據寄送
- 收件人
- 寄送地址
6. 已扣款紀錄
表格欄位：金流編號（可點擊進入金流明細）、扣款日期、期數、金額、狀態、收據
7. 操作紀錄
表格欄位：時間、操作者、異動範圍、異動內容
停止扣款（捐款類）
- 在「扣款狀態」欄位旁找到 停止扣款 連結
- 點擊後出現確認視窗：
- 說明停止後不會再產生新的扣款
- 已完成的金流不受影響
- 點擊紅色的 停止扣款 按鈕確認
⚠️ 注意事項：
- 停止扣款後無法復原，捐款人如要恢復需重新建立定期定額
- 僅「進行中」或「扣款錯誤」狀態可以停止
- 需具備「定期定額刪除」權限才看得到停止按鈕
四、定期定額明細頁（商品訂閱類）
頁面區塊
1. 定期定額資訊
- 定期定額編號
- 付款人姓名
- 建立日期、開始日期
- 下次扣款日
- 取消原因（僅已取消時顯示）
- 已入帳總額
- 每期金額
- 扣款頻率（每月 / 每年 / 每 N 個月）
- 已扣期數 / 預設總期數
- 狀態
- 下次重試時間與重試次數（錯誤重試中時顯示）
2. 交易資料（選填區塊，有資料才顯示）
- 使用者 ID、使用者 Email、電話
- 通知信 Email
- 自訂 ID
- 訂單 ID
3. 扣款歷程
表格欄位：金流編號（可點進明細）、扣款時間、期數、金額、手續費、狀態
取消訂閱（商品訂閱類）
- 在「狀態」欄位旁找到 取消訂閱 連結
- 點擊後出現彈出視窗：
- 輸入取消原因（選填）
- 確認取消
- 成功後狀態變為「已取消」
⚠️ 注意事項：
- 取消後不可復原
- 僅「進行中」或「已排程」狀態可取消
- 需具備「應援金流定期定額刪除」權限才看得到按鈕
五、編輯定期定額（捐款類）
在明細頁右上角點擊 編輯 按鈕進入。
可編輯的項目
| 區塊 | 可修改欄位 |
|---|---|
| 捐款資料 | 捐款專案（或自訂專案名稱） |
| 捐款人資料 | 身分類型（個人/團體）、姓名、身分證/統編、Email、電話、地址 |
| 收據相關 | 收據偏好、收據抬頭、收據身分證 |
不可編輯的項目（唯讀顯示）
- 訂閱編號
- 每期金額
- 開始日期
- 已扣期數 / 預設總期數
套用範圍
儲存時系統會詢問：
- 僅套用至未來期數：修改內容只影響下一期開始的扣款
- 同時更新過去的捐款紀錄：會把歷史金流的捐款人資料一併更新
⚠️ 注意事項：
- 選擇「同時更新過去的捐款紀錄」時，系統會顯示警告提示，請確認後再送出
- 僅「進行中」或「錯誤」狀態可以編輯
- 匿名捐款無法編輯
- 需具備「定期定額更新」權限
常見問題排除
找不到「停止扣款」或「取消訂閱」按鈕
→ 確認你的帳號是否有「定期定額刪除」權限。請聯繫管理員在成員管理中授權。
找不到「編輯」按鈕
→ 可能原因：
- 該筆已取消或已完成，無法再編輯
- 該筆為匿名捐款
- 帳號缺少「定期定額更新」權限
停止扣款後捐款人想恢復
→ 系統不支援恢復已停止的定期定額。需請捐款人在前台重新發起定期定額捐款。
狀態顯示「錯誤」是什麼意思
→ 表示上一次自動扣款失敗（例如信用卡過期、額度不足）。系統會自動重試，「下次重試時間」會顯示在明細頁。若持續失敗會自動停止。
匯出的檔案在哪裡下載
→ 點擊匯出後，前往 CRM → 下載中心 即可看到產生中或已完成的檔案。
完成後下一步
- 查看該捐款人的完整互動紀錄 → 支持者管理 → 捐款人名片
- 查看單筆金流明細（退款、對帳）→ 金流管理 → 金流明細
- 需要大量匯出做報表 → 使用列表的匯出功能，至下載中心取得
相關功能
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 金流明細 | 查看個別扣款的付款細節、退款操作 |
| 捐款人名片 | 查看捐款人歷史所有互動與捐款統計 |
| 捐款專案管理 | 設定與管理可選的捐款專案 |
| 下載中心 | 取得匯出的 CSV / Excel 檔案 |