活動管理

本指南說明如何在 CRM 後台建立、設定和管理活動，包含票券設定、報名管理、退票政策、優惠兌換碼及攤位廠商管理。

我想建立一場新活動，該怎麼做？

1. 進入 CRM → 活動管理，點擊「新增活動」
2. 填寫活動名稱、上傳封面圖片、填寫活動敘述
3. 設定活動時間與地點
4. 設定曝光狀態（要不要顯示在首頁）
5. 儲存活動
6. 前往活動詳情頁，新增票券

我想把之前的活動再辦一次，該怎麼做？

1. 在活動列表中找到想複製的活動
2. 點擊「複製活動」
3. 系統會帶入原活動的所有設定（名稱會加上「(copy)」後綴）
4. 修改名稱、時間等需要調整的資訊
5. 儲存後再前往票券設定做調整

我想開賣票券並限制購買資格，該怎麼做？

1. 進入活動詳情頁 → 票券列表 → 點擊「新增票券」
2. 填寫票券名稱、計價方式、規格及庫存
3. 設定販售時間區間
4. 在進階設定中設定購買數量限制或會員專屬資格
5. 儲存票券

活動基本資訊

前往 CRM → 活動管理 → 新增活動，填寫以下欄位：

時間及地點

在活動編輯頁面的「時間及地點」區塊：

• 活動開始 / 結束日期和時間 — 活動實際舉辦的時段
• 活動地點名稱 — 場地名稱（如：台北國際會議中心）
• 活動地址 — 完整地址，方便參加者導航

曝光狀態

控制活動是否顯示在網站首頁：

活動詳情內容

在「活動詳情」區塊中，您可以新增多個內容區段，每個區段可包含文字、圖片等豐富內容，幫助報名者更了解活動細節。

活動內容與票券排列

此設定控制活動頁面上「活動詳情內容」和「票券列表」的排列順序。您可以決定要讓訪客先看到活動內容還是先看到票券選項。

主辦單位及嘉賓

在「主辦單位及嘉賓」區塊中設定：

• 主辦單位名稱
• 主辦單位簡介
• 聯絡電話
• 電子郵件

這些資訊會顯示在活動頁面上，讓參加者知道如何聯繫主辦方。

新增活動嘉賓 / 講者

1. 在「活動嘉賓」區塊點擊「新增人員」
2. 填寫顯示名稱、代稱或暱稱、人員簡介、相關連結
3. 可上傳嘉賓照片
4. 如有多位嘉賓，使用「設定排序」調整前台顯示順序

購票注意事項

在此填寫要在購票流程中提醒購票者的重要訊息，例如：退票政策、入場須知、需攜帶的物品等。此內容會在購票確認前顯示給購買人。

娛樂稅活動

如果活動屬於娛樂稅性質（例如：演唱會、展覽），請開啟此開關。

⚠️ 注意：開啟後，系統將停止所有品項（活動、商品、會員）的發票代開服務。此為全域影響，請務必確認後再開啟。

新增票券

前往活動詳情頁 → 票券列表 → 點擊「新增票券」：

票券顯示狀態

購買數量限制

在票券設定中可限制：

• 每筆訂單最少購買數量 — 購買人每次至少要買幾張
• 每筆訂單最多購買數量 — 購買人每次最多能買幾張
• 每人最多購買數量 — 同一人累計最多能買幾張（跨訂單計算）

會員專屬票券

票券可設定購買資格限制：

票券 QR Code 時效

此設定控制票券 QR Code 的更新方式：

⚠️ 注意：此設定在活動送出後無法修改，請在建立活動時謹慎選擇。

發票稅率

如果票券計價方式為「現金」，系統會顯示發票稅率設定區塊。

⚠️ 注意：發票稅率在票券建立後無法修改，請在建立時確認正確稅率。

發送票券邀請

在票券列表中選擇特定票券，點擊「邀請」功能，輸入收件人資訊即可發送票券邀請。適合邀約 VIP 或免費名額的場景。

購票兌換碼是一種購票門檻機制。開啟後，報名者必須先輸入有效的兌換碼才能進入購票流程。適合邀請制或限定資格的活動。

產生兌換碼

1. 前往活動詳情頁 → 點擊「購票兌換碼」
2. 點擊「產生兌換碼」
3. 輸入要產生的數量
4. 確認後系統會隨機產生指定數量的兌換碼

⚠️ 注意：開始產生後便無法中止，請先確認數量無誤。

在活動設定中可以配置退票政策：

自動退票

開啟後，系統收到退票申請時會自動處理退款，無需人工審核。

可申請退票時限

設定報名者在什麼時間之前可以申請退票：

• 票券使用時間前可退票（不限天數） — 只要活動尚未開始都可退
• 自訂天數 — 例如：活動前 7 天可申請退票

退票金額比例

設定退還的票價比例。例如：設定退還 90%，票價 100 元的票退票時退還 90 元，剩餘 10 元作為手續費。

查看報名者

前往活動詳情頁 → 點擊「查看報名者」或「參加名單」，可看到：

• 報名日期
• 報名人名稱、電話、Email
• 持有人資訊
• 票券名稱、規格、號碼
• 票券狀態和金額

活動驗票

前往活動詳情頁 → 點擊「活動驗票」，可掃描參加者的票券 QR Code 進行入場驗證。

掃描後的驗票確認視窗會顯示票券資訊；若購票時有使用優惠碼，也會顯示優惠碼名稱與流水號，方便現場核對優惠資格。

參加者可將活動加入日曆

參加者購票完成後，在「購票完成頁」與「我的票券」都有「加入日曆」按鈕，點擊可把活動時間（含票種資訊）加入 Google 日曆。若參加者詢問「怎麼把活動存到行事曆」，請引導他們到「我的票券」操作。

前往 CRM → 活動管理 → 票券訂單，可查看所有活動的票券銷售訂單及統計數字。列表可用「活動名稱」篩選特定活動的訂單（已結束的活動會在選項中標示），匯出時會套用畫面上的篩選條件：

攤位報名功能

攤位報名讓您管理活動中的廠商攤位。廠商可以透過報名流程申請參加您的活動擺攤，您可以審核和管理這些申請。

管理攤位申請

前往活動詳情頁 → 「攤位 / 廠商管理」，可以：

• 查看所有攤位申請
• 審核申請（通過 / 拒絕）
• 查看廠商詳細資料

加購品多選

在廠商設定中，開啟「加購品多選」功能後，廠商在報名攤位時可以選擇多個加購品項目（例如：額外桌椅、電源插座等）。

使用「設定活動順序」功能，可以調整活動在前台首頁的顯示順序。排列方式為由左至右、由上至下。

活動已建立但前台看不到？

• 確認曝光狀態是否設為「曝光於首頁」或「自訂曝光時間」（且目前在曝光時間區間內）
• 如果設為「不曝光」，活動不會出現在首頁，但可透過直接連結進入

票券看得到但無法購買？

• 確認票券的「顯示狀態」是否為「顯示」或在自訂的顯示時間區間內
• 確認「販售時間」是否已開始且尚未結束
• 如有設定會員專屬，確認購買者是否符合資格
• 如有開啟購票兌換碼，確認購買者是否已輸入有效兌換碼

退票功能沒有出現？

• 確認是否已開啟「自動退票」
• 確認目前是否在「可申請退票時限」之內

報名者資訊不完整？

• 報名者填寫的資訊取決於您在票券中設定的報名欄位，如需更多資訊，需在票券設定中增加欄位

活動建立完成後，您可能還需要：

• [新增票券] — 為活動建立不同票種和規格
• [設定優惠券] — 建立早鳥優惠或折扣碼，搭配活動促銷
• [編輯首頁] — 調整活動在組織首頁的曝光位置和順序
• [查看報名者] — 追蹤報名狀況和管理參加名單
• [活動驗票] — 活動當天使用掃碼功能進行入場驗證
• [票券訂單] — 查看銷售數據和收款狀況

• 商品管理 — 如果活動有搭配周邊商品販售
• 會員管理 — 設定會員專屬票券時需要先建立會員方案
• 優惠券 — 搭配活動票券做促銷折扣
• 訂單管理 — 查看完整訂單明細和金流狀態
• 首頁編輯 — 調整活動在首頁的曝光和排版

最後更新：2026-06-16 涵蓋範圍：活動建立 / 票券設定 / 報名管理 / 退票 / 兌換碼 / 攤位廠商