團隊管理 — 操作指南

📍 路徑：CRM 後台 → 團隊管理 這裡是管理你的團隊成員、邀請新成員、設定角色權限的地方。

我想邀請新成員加入團隊

1. 進入「團隊管理」頁面
2. 點擊右上角的「新增成員」按鈕
3. 在彈出的視窗中填寫：
   • Email（必填）— 對方的電子信箱
   • 暱稱（選填）— 方便辨識的名稱，最多 30 字
   • 是否為後台管理員 — 選擇「是」或「否」
   • 角色權限（如果不是管理員）— 勾選要給予的權限角色
4. 點擊「新增」按鈕送出邀請

💡 邀請送出後，系統會自動切換到「邀請中」分頁，你可以在那裡追蹤邀請狀態。對方會收到邀請通知，接受後就能登入 CRM 後台。

我想變更成員的權限

1. 進入「團隊管理」頁面（預設在「成員列表」分頁）
2. 在成員列表中找到要修改的人
3. 點擊該成員右側的「查看詳情」圖示
4. 在彈出的視窗中點擊「編輯」
5. 修改角色權限設定：
   • 切換「是否為後台管理員」
   • 或勾選／取消勾選個別權限角色
6. 點擊「儲存」完成修改

⚠️ 你無法修改自己的權限。如需調整自己的權限，請請其他管理員協助。

我想移除一個成員

1. 進入「團隊管理」頁面
2. 在成員列表中找到要移除的人
3. 點擊該成員右側的「刪除」圖示
4. 系統會跳出確認視窗，顯示「確定要移除 XXX 嗎？」
5. 點擊「確認刪除」完成移除

⚠️ 注意事項：

• 你無法移除自己
• 需要有「團隊成員刪除」權限才能執行此操作
• 移除後對方將無法再登入此 CRM 後台
• 移除是永久性的，若要再邀回需重新新增

分頁一：成員列表

顯示所有已加入團隊的成員。

成員列表顯示哪些資訊？

「啟用中」和「已停用」有什麼差別？

💡 停用和刪除的差別：停用是暫時的，之後可以重新啟用；刪除是永久移除。

怎麼停用／啟用一個成員？

1. 點擊成員的「查看詳情」圖示
2. 在詳情視窗中找到啟用／停用的開關
3. 切換開關即可

成員詳情視窗可以做什麼？

在成員詳情視窗中，你可以：

• 查看成員的基本資訊（Email、暱稱）
• 查看成員擁有的所有角色權限
• 啟用／停用成員（不能對自己操作）
• 點擊「編輯」修改成員的暱稱和角色權限

分頁二：邀請中

顯示所有已發出但尚未完成的邀請。

邀請中列表顯示哪些資訊？

邀請狀態有哪些？

QR Code 邀請是什麼？

每個邀請都會產生一個 QR Code，你可以：

• 把 QR Code 截圖傳給對方
• 讓對方掃描 QR Code 直接接受邀請

點擊邀請列表中的 QR Code 圖示即可查看。

可以取消已發出的邀請嗎？

可以！點擊邀請右側的「刪除」圖示，確認後即可取消該邀請。

需要有「邀請成員刪除」權限才能取消邀請。

新增成員需要填寫哪些欄位？

「是否為後台管理員」選「是」和「否」有什麼差別？

如果選「否」，有哪些角色可以選？

可選的角色會依據你的組織設定而不同，常見的角色包括：

• 各種功能模組的管理權限（如捐款管理、訂單管理等）
• 金流串接管理員（僅在組織已啟用 API 整合功能時顯示）
• 回饋品訂單 Webhook 管理員（僅在組織已啟用此功能時顯示）
• 活動票券訂單 Webhook 管理員（僅在組織已啟用此功能時顯示）

💡 想了解每個角色的詳細權限？點擊角色權限旁的 ℹ️ 圖示，會開啟「角色權限說明」頁面。

角色的勾選邏輯

• 可以同時勾選多個角色，成員會擁有所有被勾選角色的權限總和
• 如果勾選了「後台管理員」，系統會自動取消其他角色（因為管理員已擁有全部權限）
• 如果已經是管理員，再勾選其他角色時，管理員會被自動取消

表單驗證提示

編輯成員的表單和新增類似，但有以下差異：

怎麼查看所有角色的權限說明？

1. 在新增／編輯成員時，點擊「角色權限」旁的 ℹ️ 圖示
2. 會開啟新分頁顯示「角色權限說明」頁面

這個頁面顯示什麼？

以表格方式列出所有可用角色：

每個權限項目會顯示其描述文字，讓你清楚知道這個角色能做什麼。

💡 「後台管理員」不會出現在這個列表中，因為管理員已擁有所有權限，不需另外列出。

什麼權限才能管理團隊？

後台管理員和一般角色的差別？

• 不能對自己操作： 你無法修改自己的權限、停用自己、或刪除自己。這些操作都需要請其他管理員協助。
• 刪除是永久的： 移除成員後無法復原，需重新邀請才能讓對方重新加入。
• 停用是暫時的： 停用只是暫停對方的登入權限，帳號資料保留，隨時可以重新啟用。
• 權限變更立即生效： 修改成員權限後，對方下次重新整理頁面時就會套用新權限。
• 邀請有期限： 發出的邀請如果太久沒回應會過期，屆時需要刪除舊邀請後重新邀請。

我看不到「新增成員」按鈕？

可能原因：

• 你的帳號沒有「邀請成員新增」權限

解決方式： 請聯繫有「後台管理員」權限的成員，請他幫你調整角色權限，或請他代為邀請新成員。

邀請送出後對方說沒收到通知？

可能原因：

• Email 輸入錯誤
• 通知信被歸類到垃圾郵件

解決方式：

1. 到「邀請中」分頁確認 Email 是否正確
2. 請對方檢查垃圾郵件匣
3. 可以使用 QR Code 方式讓對方直接掃碼加入
4. 如果 Email 錯誤，刪除該邀請後重新邀請

新增成員時出現「此用戶已被邀請」？

原因： 你已經對這個 Email 發出過邀請，且邀請尚未過期或被取消。

解決方式： 到「邀請中」分頁查看該邀請的狀態。如果需要重新邀請，先刪除舊的邀請再重新新增。

新增成員時出現「此用戶已存在」？

原因： 這個 Email 的使用者已經是你的團隊成員了。

解決方式： 到「成員列表」分頁搜尋該 Email，確認對方是否已在團隊中。如果對方狀態是「已停用」，可以重新啟用即可。

我無法刪除某個成員？

可能原因：

• 你沒有「團隊成員刪除」權限
• 你嘗試刪除的是你自己（系統不允許自己刪除自己）

解決方式：

• 確認你有刪除權限
• 如果要移除自己，請請其他管理員協助

成員的角色權限選項很少，看不到某些角色？

可能原因： 某些角色只有在特定功能啟用時才會顯示：

• 「金流串接管理員」— 需要在「總設定 → 開發者」啟用 API 整合功能
• 「回饋品訂單 Webhook 管理員」— 需要在「總設定 → 開發者」啟用回饋品訂單 Webhook
• 「活動票券訂單 Webhook 管理員」— 需要在「總設定 → 開發者」啟用活動票券訂單 Webhook

解決方式： 到「總設定 → 開發者」分頁確認相關功能是否已啟用。如果沒有「總設定」的操作權限，請聯繫後台管理員。

停用成員後，對方還能看到資料嗎？

不能。 停用後對方無法登入 CRM 後台，也無法查看任何資料。但帳號資料還保留著，隨時可以重新啟用。