金流管理

管理組織所有線上與線下的收款紀錄，包含查看金流明細、撥款狀況、退款處理、收據發送等。

我想查一筆特定的交易紀錄

1. 進入 CRM → 金流管理 → 金流列表
2. 在搜尋欄輸入捐款人姓名、Email 或金額
3. 點擊該筆金流，進入明細頁面查看完整資訊

我想記錄一筆現金或匯款捐款

1. 進入 CRM → 金流管理 → 新增線下金流
2. 填入金額、付款方式、日期、關聯專案與捐款人資訊
3. 如需同時建立客戶資料，勾選「新增為支持者」
4. 點擊儲存

我想退款給捐款人

1. 在金流列表找到該筆金流，點進明細頁面
2. 點擊退款操作
3. 輸入退款金額（不可超過原始付款金額）
4. 確認送出

頁面上方的統計數據

金流列表最上方會顯示五項摘要數字：

篩選與搜尋

您可以使用以下條件篩選金流：

• 時間範圍 — 可選擇依「建立日期」或「付款日期」
• 金流狀態 — 例如已付款、待付款、已退款等
• 付款方式 — 例如信用卡、ATM、超商等
• 金流類型 — 例如捐款、商品、活動
• 捐款專案 — 篩選特定專案的金流

也可以直接用搜尋功能輸入關鍵字查找。

💡 搜尋與篩選條件會記錄在網址中：從金流明細返回列表時條件不會消失，也可以直接複製網址把同一組篩選結果分享給同事。（定期定額、年度捐款、優惠碼、通知中心等列表頁也適用）

排序方式

可以切換依照「建立日期」或「付款日期」排序，方便用不同角度查看資料。

自訂顯示欄位

點擊「欄位排序」功能，可以選擇要顯示哪些欄位以及排列順序，讓列表更符合您的使用習慣。

匯出金流資料

支援以下匯出格式：

• 一般格式 - CSV
• 一般格式 - Excel
• PDF 格式（收據）

操作方式：勾選要匯出的金流紀錄，點擊對應的匯出按鈕。

在金流列表中點擊任一筆金流，即可進入明細頁面，包含：

• 金額與手續費
• 付款日期和方式
• 捐款人／購買人資訊
• 關聯的訂單或訂閱
• 收據資訊
• 退款帳戶（如有退款）

透過藍新金流的 ATM 虛擬帳號／超商代碼付款的金流，明細頁會多出「藍新 ATM 款項」或「藍新超商」資訊區塊，顯示該筆取號的相關編號與付款狀態；若該筆有部分退款，金額旁會標示「（退款 $x）」。

捐款類金流的個資遮罩：捐款人的姓名、電話、地址等個資預設以遮罩顯示（如：林ＯＯ）。具有「捐款個資揭露」權限的成員，會在明細頁與收據預覽視窗看到「顯示完整個資」開關，開啟後才顯示完整資料（僅限授權人員處理捐款申報與查核使用）。沒有此權限的成員看不到這個開關。

收據資訊顯示說明

金流明細中的收據區塊會依情況顯示不同內容：

什麼是線下金流？

線下金流是指不透過線上付款系統收到的款項，例如：現金捐款、支票、銀行匯款。您可以手動記錄在系統中，讓所有金流資料集中管理。

新增線下金流

前往 CRM → 金流管理 → 新增線下金流，填寫：

• 金額
• 付款方式（現金、匯款、其他等）
• 付款日期
• 關聯的捐款專案
• 捐款人資訊

💡 勾選「新增為支持者」可同時在系統中建立該捐款人的客戶資料。

修改線下金流

可修改部分資訊，包括關聯的捐款專案和付款日期。修改時系統會詢問是否確認變更。

⚠️ 編輯遮罩欄位時請注意：若欄位目前以遮罩顯示（如：林ＯＯ、09XX-XXX-123），請先清空整個欄位、重新輸入完整內容再儲存。直接在遮罩字樣上修改會被系統擋下，並提示「偵測到在遮罩狀態下直接修改的欄位，請先清除該欄位、重新輸入完整內容後再儲存」——這是為了避免把遮罩符號存進正式資料。

刪除線下金流

在金流明細頁面中可以刪除線下金流紀錄。

⚠️ 注意：刪除後無法復原，請確認後再執行。

什麼是撥款？

撥款是 OEN 平台將您收到的線上款項（扣除手續費後）轉入您指定銀行帳戶的過程。

查看撥款帳戶資訊

在撥款頁面點擊「撥款帳戶資訊」按鈕，可以查看：

• 銀行名稱
• 分行名稱
• 收款帳戶戶名
• 收款銀行帳號

⚠️ 注意：如需變更撥款帳戶，請洽應援客服：info@oen.tw，無法自行在後台修改。

什麼是付款連結？

付款連結是一個可分享的網址，讓支持者點擊後直接進入付款頁面。適合用於：

• 社群媒體分享
• Email 中嵌入付款按鈕
• 特定金額的快速收款

建立付款連結

前往 CRM → 金流管理 → 付款連結 → 新增，設定付款金額和相關資訊後即可產生連結。

查看定期扣款紀錄

前往 CRM → 金流管理 → 定期扣款，可以看到所有定期定額訂閱的扣款紀錄與狀態統計。

定期扣款詳細頁面

點入單筆定期扣款可查看：

• 訂閱基本資訊（金額、開始日期、期數）
• 付款方式
• 徵信選項
• 收據資訊
• 歷次捐款紀錄
• 操作紀錄

終止定期扣款

在定期扣款的詳細頁面中，可以終止該筆訂閱。

⚠️ 注意：終止後將不再進行後續扣款，且無法恢復，需請支持者重新訂閱。

批次發送收據

1. 在金流列表中勾選要發送收據的金流紀錄
2. 點擊「發送收據」按鈕
3. 系統會透過 Email 將收據發送給對應的捐款人

批次下載 PDF 收據

1. 在金流列表中勾選要下載的金流紀錄
2. 點擊「下載 PDF」按鈕
3. 系統會產生 PDF 檔案供您下載

變更收據狀態

在金流列表中選取金流後，使用「變更收據狀態」功能可以批次更改收據的處理狀態。

如何退款

1. 在金流列表找到該筆金流，點進明細頁面
2. 點擊退款操作
3. 輸入退款金額（不可超過原始付款金額）
4. 確認送出

已撥款的金流退款怎麼辦？

如果該筆金流已撥款至您的帳戶，退款金額及退款手續費將於下次撥款時扣除。系統會在退款頁面顯示此提醒。

⚠️ 注意：退款送出後無法撤回，請確認金額與對象正確後再執行。

金流管理提供以下統計圖表：

• 金流統計 — 收入趨勢、本週已收總額
• 捐款統計 — 單筆捐款人數、定期定額人數
• 付款方式分佈 — 各付款方式的佔比
• 年齡分佈 — 捐款人年齡分佈
• 性別分佈 — 捐款人性別比例
• 地區分佈 — 捐款人所在縣市
• 常見金額 — 最常出現的捐款金額

💡 如果顯示「尚無資料」或「當前資料數量過少」，表示目前金流紀錄數量不足以產生統計。隨著紀錄增加，圖表會自動更新。

• 線下金流刪除後無法復原 — 刪除前請再次確認
• 退款送出後無法撤回 — 務必確認金額與對象
• 撥款帳戶無法自行修改 — 需聯繫客服 info@oen.tw
• 定期扣款終止後無法恢復 — 需請支持者重新建立訂閱
• 線上金流（信用卡、ATM 等）無法手動修改或刪除 — 只有線下金流可以編輯

• 需要開立收據給捐款人？前往 → 收據管理
• 想了解每月撥款明細？前往 → 撥款紀錄
• 想追蹤個別支持者的捐款歷史？前往 → 客戶管理
• 想設定定期定額捐款方案？前往 → 捐款專案
• 想建立付款收款頁面？前往 → 付款連結

• 捐款專案管理 — 建立與管理捐款專案
• 客戶管理 — 查看支持者資料與捐款歷史
• 收據管理 — 收據開立、寄送與查詢
• 訂單管理 — 查看商品或活動的訂單紀錄
• 定期定額 — 管理定期捐款訂閱

最後更新：2026-06-16 涵蓋範圍：金流列表／撥款／線下金流／付款連結／定期扣款／收據／統計／退款