名單與分眾管理指南（匯入 / 群組 / 訂閱 / 收件人）

「我想寄一封 EDM 給特定名單，該怎麼做？」

1. 進入 行銷 → 大量發送 → 發送 EDM
2. 選擇收件人來源（支持者名冊 / 活動報名 / 商品訂單 / 自訂名單）
3. 若選「自訂名單」→ 上傳 CSV 檔 → 確認收件人數 → 點「下一步」繼續編輯郵件

「我想把常寄的對象存起來，下次不必重新選人」

1. 進入 行銷 → 大量發送 → 群組管理
2. 點右上角「＋ 新增群組」，輸入群組名稱
3. 進入該群組 → 點「＋ 新增成員」或「匯入成員」把人加進去
4. 下次發信時從群組列表勾選群組，就能直接發送

「我想讓訪客主動訂閱我的電子報」

1. 進入 行銷 → 大量發送 → 訂閱電子報設定
2. 開啟「啟用訂閱功能」開關
3. 選擇新訂閱者要加入的預設群組
4. 點「確認送出」儲存

發送 EDM 或簡訊的第一步是「選擇名單」。系統提供四種來源：

進入方式：行銷 → 大量發送 → 發送 EDM（或發送簡訊）→ 第一步會看到以上四個選項

⚠️ 注意事項：

• 如果看不到某個來源選項，表示你的帳號沒有對應的檢視權限（例如沒有「活動」權限就看不到活動報名選項），請聯繫管理員。
• 簡訊和 EDM 的流程相同，差別僅在收件人欄位（簡訊用手機號碼，EDM 用 Email）。

若你的收件人不在系統裡，可以上傳 CSV 格式的名單檔案。

操作步驟

1. 在選擇收件人畫面點選「自訂名單」
2. 進入上傳頁面後，點「上傳名單」按鈕
3. 選取你電腦中的 CSV 檔案，系統會自動匯入並顯示預覽
4. 畫面上方會顯示：匯入筆數、無效筆數、最終可發送人數
5. 預覽名單表格會列出每筆資料的「姓名」與「Email（或手機號碼）」
6. 若某筆資料有誤，可點該列右側的刪除圖示移除
7. 確認無誤後點「下一步」進入郵件/簡訊編輯

如果名單有問題想重來

點「重新選擇」按鈕（出現在名單已載入之後），即可重新上傳另一份檔案。

⚠️ 注意事項：

• EDM 單次發送上限為 10,000 筆。超過此數量請分批發送。
• 無效的 Email 格式會被自動扣除，不計入可發送人數。
• CSV 欄位對應方式會在匯入時設定（對照「姓名」「Email/手機」欄位）。

群組是一組固定的收件人集合，適合用來管理常態性寄發對象（例如：月刊訂閱者、理監事名單、志工群）。

3.1 查看所有群組

路徑：行銷 → 大量發送 → 群組管理

群組列表會顯示：

• 群組名稱（點擊可進入查看成員）
• 建立者 / 建立時間
• 成員人數

系統有一個「預設群組」是自動建立的，無法刪除或重新命名。

3.2 新增群組

1. 在群組列表頁，點右上角「＋ 新增群組」
2. 輸入群組名稱 → 點「確認新增」
3. 新群組會立即出現在列表中（成員數為 0）

3.3 編輯群組名稱

在群組列表中，找到目標群組，點右側的「重新命名」圖示，修改名稱後確認。

3.4 刪除群組

在群組列表中，找到目標群組，點右側的「刪除」圖示。

⚠️ 注意事項：

• 刪除群組是不可逆操作，群組內的成員關聯會被移除。
• 預設群組無法刪除。
• 建議刪除前先確認群組內是否有正在排程的發送任務。

3.5 從群組列表直接發送 EDM

1. 在群組列表頁，勾選一或多個群組（使用左側勾選框）
2. 頂部會出現「發送 EDM」按鈕
3. 點擊後系統會以勾選群組的成員作為收件名單，直接進入發送流程

⚠️ 注意事項：

• 只有成員數 > 0 的群組才能發送。
• 群組中「已取消訂閱」的成員不會被納入發送。
• 多群組合計人數仍受 10,000 筆上限限制。

點擊群組名稱進入群組詳情頁後，可管理該群組的成員。

頁面上方會顯示：群組名稱 ｜ 可發送人數 ｜ 已取消訂閱人數

4.1 新增單一成員

1. 點右上角「＋ 新增成員」
2. 填寫姓名與 Email
3. 確認後成員立即加入群組

4.2 批次匯入成員（CSV）

1. 點右上角「匯入成員」按鈕
2. 選取 CSV 檔案（僅支援 .csv 格式，檔案大小上限 5MB）
3. 系統會顯示預覽畫面，包含：
   • 總列數
   • 有效筆數（綠色）
   • 重複筆數（黃色）
   • 無效筆數（紅色）
4. 確認後點「確認匯入」完成

⚠️ 注意事項：

• CSV 格式不正確會顯示「檔案格式錯誤」提示，請確認為 UTF-8 編碼的 .csv 檔。
• 重複的成員（Email 已存在於該群組）會被略過，不會重複新增。
• 群組成員數有上限，超過時會收到提示。

4.3 移動成員到其他群組

1. 在成員列表中找到目標成員，點右側的「移動群組」圖示
2. 在彈出視窗中勾選要加入的群組（可多選）
3. 確認後成員會同時存在於所勾選的所有群組中

4.4 移除成員

在成員列表中找到目標成員，點右側的「移除」圖示 → 確認移除。

⚠️ 注意事項：

• 移除成員是從該群組中移除，不會影響其在其他群組中的狀態。
• 移除後無法復原，需重新手動新增。

4.5 從成員列表直接發送 EDM

1. 勾選要發送的成員
2. 頂部出現「發送 EDM」按鈕
3. 點擊即以勾選成員為收件人進入發送流程

4.6 匯出成員名單

1. 勾選要匯出的成員（或使用「全選」）
2. 點「匯出 CSV / Excel」按鈕
3. 選擇匯出格式（CSV 或 Excel）
4. 系統會產生檔案，前往「下載中心」取得

⚠️ 注意事項：

• 單次匯出上限為 3,000 筆，超過請分批操作。
• 需要「會員下載」權限才會看到匯出按鈕。

此功能讓你的網站訪客可以主動填寫 Email 訂閱你的電子報，訂閱者會自動加入你指定的群組。

路徑：行銷 → 大量發送 → 訂閱電子報設定

設定步驟

1. 啟用訂閱功能：切換開關至「啟用」狀態
2. 選擇預設群組：從下拉選單中選擇新訂閱者要歸入的群組
3. 點「確認送出」儲存設定

關閉開關則停用訂閱功能（已訂閱的人不受影響）。

⚠️ 注意事項：

• 需同時具備「EDM 設定」和「群組」的閱讀權限才能進入此頁面。
• 若尚未建立任何群組，預設群組下拉選單會是空的。請先到群組管理建立群組。

無論從哪種來源選人，發送 EDM/簡訊的完整流程皆為：

1. 選擇名單 → 決定寄給誰
2. 選擇範本 → 挑選郵件/簡訊樣版
3. 編輯內容 → 修改文字、圖片等
4. 排程發送 → 設定立即寄或排程時間

畫面頂部有步驟列指示你目前在第幾步。

• 名單準備好了 → 繼續走發送流程：選範本 → 編輯內容 → 排程發送
• 想追蹤發送成效 → 到「發送紀錄」查看開信率、點擊率
• 想管理取消訂閱者 → 在群組成員列表中可看到「已取消」狀態的成員

• 發送 EDM：編輯郵件內容與排程的完整流程
• 發送簡訊：與 EDM 流程類似，但收件欄位為手機號碼
• 支持者管理：管理捐款人/會員的基本資料
• 發送紀錄：檢視過去的發送成效與退信情況