新增會員類型 — 操作指南

本指南幫助您在後台建立新的會員類型，從頭到尾帶您走完設定流程，並解答常見問題。

我想建立免費會員類型

1. 進入後台 → 會員管理 → 會員類型 → 點「新增會員類型」
2. 填寫「類型名稱」（例如：一般會員）
3. 繳費設定選擇「免費加入」（預設就是這個）
4. 切到「類型描述」頁籤，新增至少一個內容區塊說明會員權益
5. 點「確定送出」→ 完成！

我想建立年費 NT$1,000 的會員

1. 進入後台 → 會員管理 → 會員類型 → 點「新增會員類型」
2. 填寫「類型名稱」（例如：年度會員）
3. 繳費設定選擇「單次付款」
4. 費用名稱填「年費」，繳費金額填「1000」
5. 切到「類型描述」頁籤，新增至少一個內容區塊說明會員權益
6. 點「確定送出」→ 完成！

💡 「單次付款」代表支持者繳一次就取得永久會員資格。如果您希望每年都收費，請看下一個情境。

我想建立月繳或年繳的訂閱制會員

1. 進入後台 → 會員管理 → 會員類型 → 點「新增會員類型」
2. 填寫「類型名稱」（例如：訂閱制會員）
3. 繳費設定選擇「訂閱付款」
4. 開啟「每年自動扣款」（或「每月自動扣款」，或兩者都開）
5. 填寫費用名稱（例如：年費）和金額（例如：1000）
6. 切到「類型描述」頁籤，新增至少一個內容區塊說明會員權益
7. 點「確定送出」→ 完成！

💡 訂閱制會員的會籍會隨著扣款週期自動延續。如果會員取消扣款或付款失敗，會籍就不會延續。

不確定該選哪種繳費方式？回答以下問題：

問：加入會員需要繳費嗎？
├── 不需要 → 選「免費加入」
│   （會員永久有效，不需繳任何費用）
│
└── 需要 → 繼續往下
    │
    問：繳一次就好，還是定期收費？
    ├── 繳一次就好 → 選「單次付款」
    │   （例如：入會費 500 元，繳完就是永久會員）
    │
    └── 定期收費 → 選「訂閱付款」
        （例如：每月 100 元或每年 1,200 元，
         系統自動扣款，到期自動延續）

簡單記法：

• 免費社群、志工團 → 免費加入
• 一次性入會費 → 單次付款
• 年費制、月費制協會 → 訂閱付款

新增會員類型的頁面分為三個頁籤：「類型設定」、「類型描述」、「表單設定」。以下逐一說明。

第一步：類型設定

類型名稱（必填）

這是您的會員方案名稱，支持者在申請加入時會看到。

• 最多 30 個字
• 範例：「一般會員」、「VIP 會員」、「年度贊助會員」

會員類型簡介

簡短描述這個會員類型的特色或權益，讓支持者快速了解加入的好處。

• 非必填
• 最多 100 個字

曝光於首頁

勾選後，這個會員類型會顯示在您的應援頁首頁，訪客可以直接看到並申請加入。

• 預設是勾選的（建議保持勾選）
• 取消勾選 = 隱藏此類型，但已加入的會員不受影響

設定人數上限

如果您的會員類型有名額限制（例如只收 100 人），勾選「設定人數上限」後填入數字。

• 不勾選 = 不限人數（大多數情況選這個）
• 勾選後會出現數字輸入框，填入正整數（至少為 1）
• 不可輸入小數、負數或文字
• 編輯時，上限不能低於目前已有的會員人數
• 取消勾選 = 不限人數

加入身份限制

決定哪些人可以申請這個會員類型：

成人內容提示

如果您的會員類型涉及成人內容（例如限制級內容），開啟此功能後，系統會在申請頁面加上警示提醒。

• 大多數組織不需要開啟
• 預設依照您網站的整體設定

繳費設定

⚠️ 此區塊只有在您的組織已開通金流功能時才會出現。如果看不到，請先聯繫客服開通金流。

三種選項：

免費加入（預設）

• 不需要填其他東西
• 會員永久有效，不需繳費

單次付款

• 需要填寫：
  • 費用名稱（例如「入會費」，最多 10 字）
  • 繳費金額（填數字，單位是新台幣）
• 會員繳完一次就取得永久資格

訂閱付款

• 可以開啟「每月自動扣款」和/或「每年自動扣款」（至少開一個）
• 每個開啟的週期都要填：
  • 費用名稱（最多 10 字）
  • 繳費金額（新台幣）
• 會員的會籍隨扣款週期延續
• 取消扣款或付款失敗 = 會籍不延續

⚠️ 重要：如果已經有會員加入了訂閱付款的類型，之後就無法改成其他繳費方式。請在建立前想清楚。

繳費設定的操作方式：

1. 繳費設定預設為「免費加入」
2. 點擊其他選項（「單次付款」或「訂閱付款」）即可切換
3. 切換時，前一個選項的填寫內容會被清除
4. 選擇「訂閱付款」後，會出現「每月自動扣款」和「每年自動扣款」兩個開關，至少要開啟一個
5. 開啟某個週期後，下方會展開對應的費用名稱和金額欄位

⚠️ 注意：若已有會員加入訂閱付款類型，編輯時繳費方式會被鎖定無法切換。

基本資料欄位

這是會員申請時需要填寫的個人資料。

固定必填（無法取消）：

• 姓名（個人）或名稱（組織）
• 電子郵件
• 手機號碼

可自行選擇是否開啟：

• 身分證字號（個人）或統一編號（組織）
• 出生年月日（僅個人會員）
• 地址
• 開放填寫海外地址（勾選後，地址欄位會支援海外格式）

第二步：類型描述（必填）

在這裡詳細介紹您的會員類型，包含權益說明、加入條件、注意事項等。支持者在申請頁面會看到這些內容。

• 至少要新增一個內容區塊，否則無法送出
• 可以新增多個區塊
• 建議寫清楚：會員能得到什麼、有什麼義務、會籍期限等

內容區塊的操作方式：

1. 點擊「新增區塊」按鈕
2. 每個區塊可包含：
   • 標題 — 區塊標題（選填）
   • 內容 — 富文字編輯器，支援粗體、斜體、項目符號、編號列表、超連結
   • 圖片 — 可上傳圖片插入內容中
3. 多個區塊之間可拖拽調整順序
4. 點擊區塊右上角的「×」可刪除該區塊
5. 至少需保留一個區塊，全部刪除後無法送出

第三步：表單設定（選填）

如果除了基本資料之外，您還想收集其他資訊（例如：加入動機、專長、推薦人），可以在這裡設定自訂問題。

• 不設定也可以送出
• 頁面上方會有個資收集的法律提醒，請留意

自訂題目的操作方式：

1. 點擊「新增題目」按鈕
2. 選擇題型：
   • 單行文字 — 適合簡短回答（如：推薦人姓名）
   • 多行文字 — 適合較長回答（如：加入動機）
   • 單選題 — 從多個選項中選一個
   • 複選題 — 可選多個選項
   • 下拉選單 — 選項較多時使用
3. 填寫題目標題（必填）
4. 設定是否為必填題
5. 若為選擇題型，需新增至少兩個選項
6. 可拖拽調整題目順序
7. 點擊題目右側的垃圾桶圖示可刪除題目

最後：送出

點頁面底部的「確定送出」按鈕。

• 系統會自動檢查所有必填欄位
• 如果有漏填或填錯，會自動跳到有問題的地方並顯示提示
• 全部正確後，系統會建立會員類型並跳回列表頁面
• 看到「新增會員類型成功」就代表完成了

「取消」按鈕：放棄所有填寫的內容，直接回到會員類型列表。已填的資料不會儲存。

會員類型建立成功後，您可能會想做以下事情：

查看會員列表

1. 進入後台 → 會員管理 → 會員類型列表 → 點擊某個會員類型
2. 即可進入該類型的會員列表頁面
3. 可用關鍵字搜尋姓名或編號、篩選會員狀態（付費類型還可篩選繳費狀態）

發送繳費邀請

如果您需要向會員收取費用（例如活動費、特別捐款）：

1. 進入後台 → 會員管理 → 會員列表
2. 勾選要發送繳費邀請的會員（可多選）
3. 點上方的「新增繳費」按鈕
4. 填寫費用名稱和金額
5. 確認送出後，系統會發送繳費通知給被選取的會員

在前台讓支持者自行加入

1. 確認您的會員類型有勾選「曝光於首頁」
2. 支持者造訪您的應援頁時，就能看到會員類型並點擊申請
3. 支持者填寫申請表單 → 完成繳費（如有）→ 自動成為會員
4. 您也可以複製會員類型的專屬連結，貼到社群媒體或 Email 中分享

手動新增線下會員

如果有支持者是透過線下管道加入（例如紙本報名、現場繳費）：

1. 進入後台 → 會員管理 → 會員類型列表 → 點進某個會員類型
2. 在會員列表頁面右上角，點「新增線下會員」按鈕
3. 選擇加入身份（個人或組織），填寫基本資料
4. 確認送出 → 該支持者就會出現在會員列表中

💡 新增線下會員時，底部有「新增為支持者」勾選框。勾選後系統會同時在支持者列表中建立一筆資料。若勾選了，至少需要填寫電子郵件或電話其中一項。

批次匯入既有會員

如果您有一批現有會員名單（例如從 Excel 或舊系統匯出）：

1. 進入後台 → 會員管理 → 會員列表
2. 點「匯入會員」按鈕
3. 下載系統提供的範本檔案（Excel 格式）
4. 按照範本格式填入會員資料（姓名、Email、手機為必填）
5. 上傳填好的檔案
6. 系統會檢查資料格式，確認無誤後完成匯入

💡 匯入前請先建立好對應的會員類型，匯入時需要指定會員要歸屬到哪個類型。

批次操作

在會員列表中，勾選會員後可使用以下功能：

💡 「選取本頁」只勾選目前畫面上的會員；「全選」則勾選符合篩選條件的所有會員（包含尚未載入的）。

會員類型建立失敗？

請依序檢查：

1. 類型名稱未填 — 必填欄位，最多 30 字
2. 類型描述未新增 — 至少要新增一個內容區塊，空白無法送出
3. 繳費設定不完整 — 選了「單次付款」或「訂閱付款」，費用名稱和金額都必須填寫
4. 訂閱付款未選週期 — 選了「訂閱付款」但沒有開啟任何扣款週期（月或年），至少要開一個
5. 金額格式錯誤 — 繳費金額只能填正整數，不可包含小數點、逗號或文字
6. 網路問題 — 確認網路連線正常，重新整理頁面後再操作

繳費邀請寄出去了，但會員說沒收到？

• Email 地址正確嗎？ — 到會員列表確認該會員的電子郵件
• 檢查垃圾郵件匣 — 請會員檢查垃圾郵件或促銷信件匣
• 手機號碼正確嗎？ — 確認手機號碼格式正確（09 開頭 10 碼）
• 會員狀態 — 已到期或已退出的會員可能無法收到通知
• 重新寄送 — 在會員列表重新勾選該會員，再次發送繳費邀請

支持者說無法加入會員？

• 人數已滿 — 若設了人數上限且已額滿，新支持者無法加入。解法：到後台調高人數上限
• 身份限制 — 若設定「限個人」，組織帳號就無法加入（反之亦然）
• 未曝光於首頁 — 取消了「曝光於首頁」，支持者在前台看不到此類型。確認設定或提供直接連結
• 金流未開通 — 付費會員類型需要組織已開通金流功能
• 瀏覽器問題 — 請支持者清除快取或換瀏覽器試試

訂閱制會員扣款失敗怎麼辦？

• 信用卡過期 — 系統會自動通知會員更新付款方式，也可主動聯繫提醒
• 餘額不足 — 請會員確認卡片額度
• 會籍影響 — 扣款失敗時會籍不會自動延續，狀態變為「已到期」
• 重新扣款 — 會員更新付款方式後，可在下一個扣款週期自動恢復；或由會員主動在前台重新訂閱
• 手動處理 — 若會員已透過其他方式繳費（如匯款），可在後台手動延長會籍

封存了會員類型，但現在想恢復？

• 無法恢復 — 封存是不可逆操作，一旦封存就無法恢復
• 替代方案 — 建立新的會員類型，設定相同名稱和條件
• 會員處理 — 封存後原有會員會失去會員資格，需手動將他們加入新的會員類型
• 預防建議 — 封存前系統會跳出確認視窗，請務必確認不再需要才執行

新增線下會員失敗？

• 必填欄位未填 — 個人需填姓名，組織需填組織名稱和聯絡人姓名
• 勾選了「新增為支持者」但沒填聯絡方式 — 需至少填寫電子郵件或電話
• 電話格式錯誤 — 確認國碼和號碼格式正確
• 電子郵件格式錯誤 — 需包含 @ 和正確網域

在「編輯」已建立的會員類型時，如果該類型目前沒有任何有效會員（人數為 0），頁面左下角會出現「封存會員類型」按鈕。

• ⚠️ 封存後無法恢復
• 封存後，該類型的所有支持者會失去會員資格
• 系統會跳出確認視窗，確認後才會執行

• 金流列表 & 新增線下金流
• 支持者管理 — 新增支持者 & 支持者詳情頁
• 會員列表（查看、篩選、管理所有會員）
• 繳費管理（發送繳費邀請、查看繳費狀態）
• 會員匯入（批次匯入既有會員名單）
• 定期捐款管理（訂閱制會員的扣款狀態）
• 訂閱方案管理（編輯訂閱方案名稱、簡介、封面、進階內容）

文件更新時間：2026-06-16 適用版本：OEN CRM 會員管理模組