會員管理

管理組織中不同類別的會員身份，包含建立會員類型（會籍）、設定繳費方式、管理會員名單、訂閱方案等。

我想建立一個新的會員類型，該怎麼做？

1. 進入 CRM → 會員管理 → 會員類型
2. 點擊「新增會員類型」
3. 填寫名稱、簡介、加入身份限制
4. 選擇繳費模式（免繳費 / 一次性 / 訂閱付款）
5. 設定申請時需填寫的資料欄位
6. 儲存

我想向現有會員收取一筆費用（如年費），該怎麼做？

1. 進入 CRM → 會員管理 → 會員類型
2. 點擊該類型的「會員列表」
3. 勾選要收費的會員（可多選）
4. 點擊「新增繳費」
5. 填寫費用名稱、金額、繳費期限
6. 送出 → 系統自動寄送繳費通知信給會員

我想把會員從 A 類型移到 B 類型，該怎麼做？

1. 進入該會員所在的會員類型 → 「會員列表」
2. 勾選要變更的會員
3. 點擊「變更會員類型」
4. 選擇新的會員類型
5. 確認送出

什麼是「會員類型」？

會員類型（也稱為會籍）是您組織中不同等級或類別的會員身份。例如：一般會員、金卡會員、榮譽會員等。每種會員類型可以有不同的權益和繳費方式。

新增會員類型

前往 CRM → 會員管理 → 會員類型 → 新增會員類型，依序設定以下項目：

加入身份限制

設定哪些身份的人可以加入此會員類型：

• 無限制 — 個人和組織都可以加入
• 限個人 — 只有個人身份可以加入
• 限組織 — 只有組織身份可以加入

會員人數上限

開啟「設定人數上限」後，輸入一個數字作為該類型可容納的最大會員數。

⚠️ 注意：人數上限不可低於目前已有的會員人數，且必須大於等於 1。

繳費設定

三種模式：

訂閱付款模式詳細說明

• 會籍效期與訂閱週期相同（每月或每年）
• 每個週期自動扣繳後延續會員效期
• 若取消扣款或付款失敗，會籍將不自動延續
• 可同時開啟「每月」和「每年」兩種週期讓會員自由選擇
• 繳費完成即獲得會員資格

申請時需填寫的資料

在「基本資料欄位」區塊中設定申請人需要提供的資訊：

個人身份可設定：

• 姓名（必填）
• 身分證字號
• 出生年月日

組織身份可設定：

• 名稱（必填）
• 統一編號

另外可開啟「開放填寫海外地址」，讓海外會員也能正確填寫地址。

會員類型的分頁

編輯會員類型時，頁面分為三個分頁：

封存會員類型

在會員類型編輯頁面中，點擊「封存會員類型」即可停用該類型。

⚠️ 重要警告：封存會員類型後，該類型下所有會員將立即失去會員資格。此操作無法回復！
建議在封存前先確認是否需要將現有會員轉移至其他類型。

查看會員列表

在會員類型列表中，點擊該類型的「會員列表」按鈕，即可看到所有屬於該類型的會員。

下載會員列表

在會員列表頁面，點擊「下載會員列表」可將會員資料匯出為檔案。

變更會員類型

1. 在會員列表中勾選要變更的會員
2. 點擊「變更會員類型」
3. 選擇新的會員類型
4. 確認送出

⚠️ 注意：一次最多可變更 3,000 人。

新增繳費（向會員收費）

此功能用於向現有會員收取額外費用（如年費、活動費、常年會費等）。

操作步驟：

1. 在會員列表中勾選要收費的會員
2. 點擊「新增繳費」
3. 填寫：
   • 費用名稱（最長 10 字）
   • 繳費金額
   • 繳費期限
4. 送出

送出後：

• 系統自動寄送繳費通知及繳費連結至會員的電子信箱
• 會員可從信中連結繳費，或自行到會員專區繳費

⚠️ 注意事項：

• 一次最多可對 3,000 人新增繳費
• 如果勾選的會員中有人已不具備有效會員資格，系統會提示：僅對有效會員發送繳費通知
• 若所有選取的會員都無有效資格，則無法新增繳費
• 繳費狀態不影響會員會籍——此功能僅用於收費，不會影響會員的有效身份

什麼是「線下會員」？

線下會員是指不透過線上申請流程加入的會員，例如透過紙本表單、電話或臨櫃申請的會員。您可以手動在系統中建立這些會員的資料。

新增線下會員

1. 進入 CRM → 會員管理 → 會員類型
2. 點擊要加入的會員類型
3. 進入「線下會員」分頁
4. 點擊「新增」
5. 填寫會員資料
6. 儲存

「訂閱方案」與「會員類型」的差別

訂閱方案是在會員類型選擇「訂閱付款」模式後，所設定的具體付費方案。

新增訂閱方案

前往 CRM → 會員管理 → 訂閱方案 → 新增，設定方案的名稱、金額、週期等資訊。

優惠碼

每個訂閱方案可以設定專屬的優惠碼，讓特定會員享有折扣。

設定位置： 訂閱方案詳情 → 優惠碼管理

折價券

可為訂閱方案建立折價券，提供限時或限量優惠。

設定位置： 訂閱方案詳情 → 折價券管理

查看訂閱會員

在訂閱方案詳情頁面，可直接查看所有訂閱該方案的會員名單。

列表顯示以下資訊：

💡 如果列表顯示「尚無會員類型」，表示您還沒有建立任何會員類型。點擊「新增會員類型」即可開始。

封存 vs. 刪除

• 系統不提供「刪除」會員類型的功能，只有「封存」
• 封存後該類型下所有會員立即失去資格，無法回復
• 建議封存前先用「變更會員類型」將會員轉移至其他類型

繳費相關

• 新增繳費後無法撤銷已發送的通知信——請確認金額和對象正確後再送出
• 繳費狀態（會員是否繳了）不會影響會籍有效性
• 若會員未收到繳費通知信，請確認其電子信箱是否正確

訂閱付款相關

• 會員取消訂閱或扣款失敗後，會籍不會自動延續
• 會員不會自動降級至其他類型——需要手動處理

人數上限

• 修改人數上限時，不可設定低於目前已有的會員人數
• 若已達人數上限，新會員將無法加入此類型

設定好會員類型後，您可以：

• 分享會員申請頁面 — 將前台申請連結提供給潛在會員
• 建立訂閱方案 — 若選擇訂閱付款模式，前往設定具體的付費方案
• 設定優惠碼或折價券 — 為訂閱方案提供早鳥或推廣優惠
• 新增線下會員 — 手動匯入既有的紙本會員資料
• 編輯類型描述 — 在「類型描述」分頁撰寫詳細的會員權益說明

• 訂單管理 — 查看會員的繳費紀錄與訂單狀態
• 支持者管理 — 管理所有支持者（包含非會員）的資料
• EDM 發送 — 對特定會員類型發送行銷信或通知
• 表單設定 — 自訂會員申請時的額外問題

最後更新：2026-06-16 涵蓋範圍：會員類型（會籍）/ 會員列表 / 繳費 / 線下會員 / 訂閱方案