EDM 與簡訊發送指南（範本 / 發送 / 紀錄 / 成效）
快速上手
「我想寄一封電子報給捐款人」
- 進入 CRM → 行銷 → 訊息溝通，點選「發送 EDM」
- 選擇收件人來源（捐款人名單 / 活動報名 / 商品訂單 / 上傳名單）
- 選擇範本 → 編輯內容 → 設定排程時間 → 確認送出
「我想發一則簡訊通知活動報名者」
- 進入 CRM → 行銷 → 訊息溝通，點選「發送簡訊」
- 選擇收件人來源（同上）
- 選擇範本 → 編輯簡訊內容 → 設定排程時間 → 確認送出
「我想查上次發送的成效」
- 進入 CRM → 行銷 → 訊息溝通 → 發送紀錄
- 切到「已發送」頁籤，找到該筆紀錄
- 點右側人形圖示查看每封信/簡訊的送達狀態
一、發送 EDM（電子報）
步驟 1：選擇收件人
點選「發送 EDM」後，系統會先請你選擇「要發給誰」。有四個來源：
| 來源 | 說明 |
|---|---|
| 捐款人名單 | 從 CRM 捐款人資料庫篩選 |
| 活動報名名單 | 從某場活動的報名者中選取 |
| 商品訂單名單 | 從商品訂購者中選取 |
| 上傳名單 | 自己上傳 CSV/Excel 名單 |
選好後系統會顯示收件人數量，並帶你進入下一步。
步驟 2：選擇範本
畫面分為兩個區塊：
- 自訂範本：你之前儲存過的範本，可直接套用
- 預設範本：系統提供的版型（含空白範本），點選後可預覽
選好範本後點「下一步」進入編輯。
步驟 3：編輯內容
畫面左側是編輯器，右側是即時預覽（可切換桌機/手機模式）。
需要填寫的欄位：
- 電子報名稱（內部識別用，收件人看不到，上限 30 字）
- 寄件人名稱
- 郵件主旨（收件人信箱裡看到的標題）
編輯器工具列：
- 附件（迴紋針圖示）：上傳附件，總大小上限 10 MB
- 新增區塊（＋圖示）：加入新的內容模組
每個內容區塊可以上下拖曳排序、刪除。支援文字、圖片、按鈕等模組，並可使用「變數」插入收件人姓名等動態內容。
在編輯器最上方也可以上傳 Logo 並設定對齊方式。
⚠️ 注意事項
- 圖片上傳有檔案大小限制
- 修改完記得確認右側預覽無誤再進下一步
- 如果勾選「同時儲存為範本」，此次內容會存成範本供下次使用
步驟 4：設定排程與確認
此步驟會顯示：
- 發送摘要：主旨、寄件人、發送人數、剩餘額度
- 排程時間：選擇日期與時間
操作按鈕：
- 發送測試信：先寄一封測試信到你指定的信箱，確認版面正確
- 確認發送：提交排程，系統會在指定時間送出
⚠️ 注意事項
- 排程時間必須是未來的時間
- 如果額度不足，系統會跳出提示視窗，可前往「加值服務 → 儲值」購買額度
- 若帳戶有開啟自動加值，額度不足時會自動扣款補充
二、發送簡訊
步驟 1：選擇收件人
與 EDM 相同，有四個來源可選（捐款人 / 活動報名 / 商品訂單 / 上傳名單）。
步驟 2：選擇範本
畫面左側顯示範本選項，右側顯示最近發送過的簡訊歷史紀錄供參考：
- 空白範本：從頭開始寫
- 自訂範本：你之前儲存過的簡訊範本
- 發送歷史：最近 5 筆已發送簡訊，可直接點選套用
步驟 3：編輯內容
需要填寫：
- 簡訊名稱（內部識別用）
- 簡訊內容（上限 320 字）
⚠️ 注意事項
- 簡訊開頭會自動帶入固定前綴（如組織名稱標識）
- 每則簡訊依字數計算扣點：中文約 70 字 = 1 則，超過會自動拆成多則計費
- 確認字數長度後，系統會顯示「本封簡訊預計使用額度」提示
- 可勾選「同時儲存為範本」保存此次內容
步驟 4：設定排程與確認
顯示摘要：
- 發送名稱、名單人數、預計使用額度、剩餘額度
- 排程日期與時間
操作：
- 發送測試簡訊：輸入手機號碼，先收一則確認內容
- 確認發送：提交排程
⚠️ 額度不足時會提示，需先至加值服務儲值。
三、範本管理
EDM 範本
進入 CRM → 行銷 → 訊息溝通 → EDM 範本管理。
畫面分為：
- 預設範本區：系統提供的版型（卡片式呈現，含預覽圖與說明），點「使用」即可基於此範本新建
- 自訂範本列表：你建立的範本，以表格呈現
每個自訂範本可以：
- 編輯（鉛筆圖示）
- 複製為新範本（複製圖示）
點「建立範本」可新增自訂範本。建立/編輯範本的流程與發送 EDM 的「編輯內容」步驟相同（同樣的編輯器），儲存後即可在發送時直接套用。
簡訊範本
點「建立簡訊範本」新增。編輯畫面包含：
- 範本名稱
- 簡訊內容
填好後點「儲存範本」即可。之後發送簡訊時可從範本清單中直接選用。
四、發送紀錄與成效
進入 CRM → 行銷 → 訊息溝通 → 發送紀錄。
四個頁籤
| 頁籤 | 說明 |
|---|---|
| 排程中 | 已設定但尚未發送的排程 |
| 發送中 | 正在發送的任務 |
| 已發送 | 發送完成的歷史紀錄 |
| 已取消 | 被取消的排程 |
排程中
每筆顯示：排程時間、類型（EDM/簡訊）、標題、設定人、預計發送人數。
可執行操作：
- 預覽（眼睛圖示）：查看 EDM 內容或簡訊文字
- 取消排程（垃圾桶圖示）：取消尚未發送的排程
⚠️ 取消操作不可逆！取消後該排程會移到「已取消」頁籤。
已發送 — 查看成效
每筆顯示：發送時間、類型、標題、設定人、發送筆數（含失敗數）。
點「查看發送名單」（人形圖示）進入詳細頁面：
EDM 成效頁面會顯示：
- 標題（「發送名單：{EDM 名稱}」）
- 統計摘要：總發送數 ｜ 開信數 ｜ 開信率 ｜ 失敗數
- 每筆收件人明細：姓名、Email、送達時間、狀態
EDM 狀態說明：
| 狀態 | 意義 |
|---|---|
| 已送達 | 信件成功到達收件人信箱 |
| 已開啟 | 收件人有打開信件 |
| 失敗-退信 | 信箱不存在或拒收 |
| 失敗-已退訂 | 收件人之前已取消訂閱 |
| 失敗-被拒絕 | 被對方郵件伺服器拒絕 |
| 失敗-投訴 | 收件人將你標記為垃圾郵件 |
| 失敗-延遲 | 信件無法在時限內送達 |
| 未發送-已退訂 | 收件人已退訂，系統不發送 |
可使用搜尋列篩選、匯出 EDM 發送紀錄（支援 Excel / CSV 格式），匯出檔案會在「下載中心」取得。
簡訊成效頁面會顯示每筆收件人的：姓名、手機號碼、送達時間、狀態（等待中/發送中/已送達/失敗/無法送達）。
常見問題排除
Q：我看不到「發送 EDM」或「發送簡訊」按鈕？ A：你的帳號可能沒有「訊息溝通-建立」權限。請聯繫組織管理員到「權限設定」中為你開通。
Q：系統提示額度不足？ A：前往 CRM → 加值服務 → 儲值，購買 EDM 或簡訊額度。若有開啟自動加值功能，額度不足時會自動補充。
Q：排程已經過了為什麼還沒發送？ A：請到「發送紀錄 → 發送中」頁籤確認是否正在處理。大量發送需要時間，請稍候。
Q：開信率很低怎麼辦？ A：常見原因包括主旨不夠吸引、寄件人名稱不明、發送時間不佳。建議先用「發送測試信」確認信件不會進垃圾郵件匣。
Q：簡訊顯示「無法送達」？ A：可能是手機號碼格式錯誤、已停機、或號碼不存在。請確認名單中手機號碼的正確性。
Q：我想修改已排程的簡訊內容？ A：在「排程中」頁籤點選「預覽」可查看，簡訊排程支援編輯修改。若需大幅更改，建議取消後重新建立。
完成後下一步
- 分析成效：發送後隔天回來查看開信率/送達率，找出最佳發送時段
- 優化名單：針對退信/退訂的聯絡人進行清理，提升未來的送達率
- 建立範本庫：把表現好的 EDM 儲存為範本，下次發送更快速
- 定期溝通：建立固定的發信節奏（如每月電子報），維持與支持者的關係
相關功能
- 捐款人管理：篩選特定條件的捐款人作為發送對象
- 活動管理：活動報名者可直接作為簡訊/EDM 的收件人
- 加值服務：購買 EDM 與簡訊發送額度
- 下載中心：匯出的發送紀錄檔案在此取得