CRM 後台操作流程總覽

歡迎使用 OEN CRM 後台！這份文件是你的導航地圖，幫助你快速找到需要的功能和操作指引。

CRM 後台右下角有一顆 ✦ 圓形按鈕，點開就是「OEN CRM 助手」——內建的 AI 助理，所有商家皆可使用。

你可以直接用中文問它操作問題，例如：

• 「我想建立一個新的募款專案，該怎麼做？」
• 「怎麼幫捐款人補開收據？」
• 「匯出的報表打不開怎麼辦？」

助手會依這份操作手冊的內容回答操作問題（目前不會代你查詢或修改後台資料）。對話視窗右上角可「清空」對話重新開始。若按鈕沒有出現，請重新整理頁面，仍未出現可聯繫 OEN 客服協助確認。

「我剛拿到後台帳號，不知道從哪裡開始？」

1. 先到左側選單 系統設定 → 確認組織名稱、Logo 等基本資訊已填好
2. 到 系統設定 → 金流服務 → 確認已開通藍新或 TWQR（才能收款）
3. 到 團隊管理 → 邀請成員 → 把同事加進來、分配權限
4. 依你的主要業務，到對應功能建立第一筆資料（捐款專案 / 回饋品 / 活動）

📖 詳細說明：系統設定 QA ｜ 團隊管理 QA

「支持者捐了款，我要怎麼確認有入帳？」

1. 到左側選單 金流 → 金流列表
2. 用上方篩選列選擇日期範圍，或直接搜尋捐款人姓名
3. 找到該筆金流，狀態顯示「已付款」即表示成功入帳
4. 如需開收據：點進該筆金流 → 點擊「開立收據」

📖 詳細說明：金流列表與線下金流

「老闆要一份這個月的捐款報表」

1. 到 金流 → 金流列表
2. 篩選條件選：本月日期範圍 + 狀態「已付款」
3. 點擊右上角 匯出 按鈕
4. 選擇 CSV 或 Excel 格式，檔案會自動下載

📖 詳細說明：金流列表與線下金流

CRM 後台
├── 捐款管理
│   ├── 捐贈設定（全域預設值）
│   ├── 捐款專案列表
│   │   └── 新增/編輯捐款專案
│   ├── 捐款項目
│   └── 定期定額管理
│
├── 回饋品（商品）管理
│   ├── 回饋品列表
│   │   └── 新增/編輯回饋品
│   ├── 訂單列表
│   │   └── 訂單明細
│   └── 運費設定
│
├── 活動管理
│   ├── 活動列表
│   │   └── 新增/編輯活動
│   ├── 票券管理
│   │   └── 新增/編輯票券
│   ├── 兌換碼
│   ├── 報名管理
│   └── 攤位管理
│
├── 金流管理
│   ├── 金流列表（線上交易紀錄）
│   ├── 線下金流（手動新增）
│   ├── 撥款紀錄
│   ├── 付款連結
│   └── 退款處理
│
├── 會員管理
│   ├── 會員類型列表
│   │   └── 新增/編輯會員類型
│   ├── 會員列表
│   ├── 繳費設定
│   └── 訂閱方案
│
├── 捐款人管理
│   ├── 捐款人列表
│   │   └── 捐款人詳情
│   ├── 匯入捐款人
│   ├── 標籤管理
│   └── 互動紀錄
│
├── 行銷工具
│   ├── 電子報（EDM）
│   │   ├── 行銷群組
│   │   ├── 範本管理
│   │   └── 發送紀錄
│   ├── 簡訊發送
│   ├── 感謝信設定
│   └── 優惠碼 / 行銷追蹤
│
├── 問卷
│   ├── 問卷列表
│   │   └── 新增/編輯問卷
│   └── 填答者管理
│
├── 團隊管理
│   ├── 成員列表
│   ├── 邀請成員
│   └── 角色權限設定
│
├── 系統設定
│   ├── 帳戶資訊
│   ├── 語系設定
│   ├── 金流服務（藍新 / TWQR）
│   └── 開發者設定
│
└── 政治獻金（政治類組織專用）
    ├── 申報管理
    ├── 收據開立
    └── 匿名捐款處理

以下是 10 個最常見的操作情境，照著步驟走就能完成！

1. 我要賣商品

運費設定 → 新增回饋品 → 處理訂單

⚠️ 注意事項：

• 運費設定建議在新增回饋品之前完成，否則商品頁面不會顯示運費資訊
• 回饋品上架後仍可編輯，但如果已有人下單，修改價格不會影響已成立的訂單

📖 詳細指南：回饋品新增 ｜ 訂單與運費

2. 我要收捐款

捐贈設定 → 建立專案 → 管理金流

⚠️ 注意事項：

• 「捐贈設定」是全域預設值，每個專案可以在自己的設定中覆蓋
• 專案上線後仍可編輯，但已收到的捐款紀錄不會受影響

📖 詳細指南：捐贈設定 ｜ 捐款專案新增

3. 我要辦活動

新增活動 → 新增票券 → 設定兌換碼 → 管理報名

⚠️ 注意事項：

• 活動必須至少有一個票券才能讓人報名
• 票券售出後，修改票價不會影響已購買的票

📖 詳細指南：活動新增 ｜ 票券新增

4. 我要管理會員

建立會員類型 → 查看會員列表 → 發送繳費

⚠️ 注意事項：

• 會員類型建立後可以編輯名稱和說明，但修改費用只對新加入的會員生效

📖 詳細指南：會員類型新增

5. 我要發送電子報

建立群組 → 選擇範本 → 編輯內容 → 發送

⚠️ 注意事項：

• 電子報送出後無法撤回，建議先用「測試寄送」功能寄一封給自己確認
• 群組人數越多，發送所需時間越長，非即時送達

📖 相關文件：行銷工具 QA

6. 我要記錄線下捐款

新增線下金流 → 開立收據 → 管理捐款人

⚠️ 注意事項：

• 線下金流是手動記帳用途，不會觸發實際扣款
• 建立後仍可修改金額和日期，但已開立的收據需另外作廢重開

📖 詳細指南：金流列表與線下金流 ｜ 捐款人新增與詳情

7. 我要管理團隊

邀請成員 → 設定角色權限

⚠️ 注意事項：

• 邀請信有效期限為 7 天，過期需重新邀請
• 移除成員後，該成員立即失去所有後台存取權限

📖 相關文件：團隊管理 QA

8. 我要設定金流

系統設定 → 金流服務 → 申請藍新/TWQR

⚠️ 注意事項：

• 金流審核通常需要 3–7 個工作天
• 審核期間可以先建立專案和商品，等金流開通後就能立即上線收款

📖 相關文件：系統設定 QA

9. 我要匯出報表

金流列表 → 篩選 → 匯出 CSV/Excel

⚠️ 注意事項：

• 匯出的資料範圍取決於你設定的篩選條件，匯出前請再次確認
• 如果資料筆數很多，匯出可能需要數秒到數十秒

📖 詳細指南：金流列表與線下金流

10. 我要建立問卷

新增問卷 → 設定題目 → 查看填答

⚠️ 注意事項：

• 問卷發佈後仍可新增題目，但已填答的人不會看到新增的題目
• 刪除題目不會影響已收集的填答資料（資料仍保留在匯出檔中）

📖 相關文件：問卷 QA

CRM 的功能之間互相連動，了解這些關聯能幫助你更有效率地操作：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    捐款人 ↔ 金流 ↔ 收據                   │
│                                                         │
│  捐款人每筆捐款都會產生一筆金流紀錄，                        │
│  金流紀錄可以開立收據，收據會歸戶到捐款人名下。               │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│        會員類型 ↔ 回饋品會員限制 ↔ 票券會員限制              │
│                                                         │
│  建立會員類型後，可以在回饋品或活動票券設定                    │
│  「僅限某會員類型購買」，做出會員專屬優惠。                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│          捐贈設定（全域）↔ 捐款專案（可覆寫）                │
│                                                         │
│  「捐贈設定」是所有專案的預設值，                             │
│  每個「捐款專案」可以個別覆寫這些設定。                       │
│  例如：全域設定收據抬頭格式，但某專案可以用不同格式。           │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│        行銷群組 ↔ 捐款人標籤 ↔ EDM / 簡訊發送              │
│                                                         │
│  先幫捐款人貼標籤（如「大額捐款人」「活動參加者」），           │
│  再用標籤建立行銷群組，就能精準發送 EDM 或簡訊。              │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

根目錄 — 快速 QA 問答集

詳細指南 — 逐步操作教學

第一次使用 CRM 後台？建議按照以下順序閱讀：

第一步：了解全貌

1. 本文件（你正在讀的這份）— 了解 CRM 有哪些功能、怎麼找到它們

第二步：設定基礎

2. 系統設定 QA — 先把帳戶資訊和金流服務設定好
3. 團隊管理 QA — 邀請同事加入、分配權限

第三步：依你的需求深入

• 如果你主要收捐款 → 捐贈設定 → 捐款專案新增 → 捐款人管理
• 如果你主要賣商品 → 回饋品新增 → 訂單與運費
• 如果你主要辦活動 → 活動新增 → 票券新增
• 如果你主要經營會員 → 會員類型新增

第四步：進階功能

4. 金流管理 QA — 了解收款、退款、對帳
5. 行銷工具 QA — 學會發 EDM 和簡訊
6. 捐款人管理 QA — 善用標籤和群組做精準溝通

讀完這份總覽後，建議你：

1. 選一個你最常用的功能，點進對應的詳細指南實際操作一次
2. 把常用功能的 QA 頁面加入書籤，遇到問題時快速查閱
3. 有不確定的操作？ 先在測試環境試一次，確認結果再到正式環境操作
4. 遇到文件沒涵蓋的問題？ 聯繫 OEN 客服團隊取得即時協助

💡 小提示：遇到問題時，先到對應模組的 QA 文件搜尋關鍵字，通常能快速找到答案！

最後更新：2026-06-16